Hol látom egy cég vagy egy kapcsolattartó jegyeit?
A cég és a kapcsolattartó adatlapján a Jegyek kártya mutatja a hozzájuk tartozó jegyeket állapottal; a kapcsolattartónál a portál-hozzáférése is látszik.
Frissítve: 2026. október 2.
A cég adatlapjának Áttekintés fülén és a kapcsolattartó adatlapjának jobb oszlopában a Jegyek kártya sorolja fel a hozzájuk tartozó jegyeket. Így egy ügyféltalálkozó vagy egy deal előtt látod, milyen nyitott problémái vannak az ügyfélnek.
A Jegyek kártya
- A kártya fejlécében a nyitott jegyek száma áll 1.
- Minden sorban a jegy kulcsa és tárgya 2, alatta az állapota és az, hogy mikor módosult utoljára.
- A tárgyra kattintva megnyílik a jegy.
- A Összes jegy link a jegysorra visz 3.
Ha az ügyfélnek nincs jegye, a kártyán ez áll: Nincs jegy
A cégnél azok a jegyek jelennek meg, amelyeknek ez a cég a Cég mezője; a kapcsolattartónál azok, amelyeknek ő a Kapcsolattartó mezője. A jegyen ezeket a Bejelentő kártyán állíthatod át.
Portál-hozzáférés a kapcsolattartón
A kapcsolattartó adatlapján a Portál-felhasználók kártya mutatja, van-e fiókja valamelyik ügyfélportálon: a portál nevét, a belépési e-mail-címét és az állapotát (Meghívva, Aktív vagy Letiltva). A Munkamenetek visszavonása gombbal 1 minden eszközön kiléptetheted.
Kapcsolódó
Hasznos volt?