Kapcsolattartók

A kapcsolattartó egy személy az ügyfeleid, partnereid vagy érdeklődőid közül. A Kapcsolattartók menüpont alatt táblázatban látod őket; egy névre kattintva megnyílik az adatlapja, ahol minden adatát a helyén szerkesztheted.

app.topyn.hu/contacts

123456

Mit tudsz vele csinálni?

• Új kapcsolattartót veszel fel űrlapon vagy közvetlenül a táblázat új sorában.
• Keresel, oszloponként szűrsz, és a beállított oszlopokat, szűrőket nézetként elmented – magadnak vagy a csapatnak.
• A táblázat celláit helyben szerkeszted, akár több sort egyszerre, másolással és kitöltéssel.
• Az adatlapon egy helyen látod a személy dealjeit, leadjeit, árajánlatait és az idővonalát, és onnan egy kattintással írsz neki vagy hívod fel.

app.topyn.hu/contacts

12345

Ha a lista üres vagy csak néhány kapcsolattartót tartalmaz, a fölötte egy Húzd be a levelezésedből kártya ajánlja fel, hogy a levelezésedből felépítse őket: a gombbal összekötöd a Google-fiókodat, vagy ha már össze van kötve, de a behúzás nem indult el, befejezed a beállítást. A kártyát az × ikonnal elrejtheted, és eltűnik, ha a behúzás lefutott. Az új rekordokat a behúzás után a Most behúzott gyorsszűrő mutatja.

A listák (keresés, szűrők, nézetek, oszlopok, export, táblázatos szerkesztés) minden táblázatos oldalon ugyanígy működnek – a Cégek, a Dealek vagy a Tevékenységek táblázatában is. Az itteni leírások ezért bármelyik listára érvényesek.

Gyakori kérdések

Mi a különbség a kapcsolattartó és a lead között?

A lead egy még minősítésre váró érdeklődés. A kapcsolattartó már ismert személy, akivel dolgozol; egy lead átalakításakor jöhet létre. Ha a kapcsolattartó leadből jött létre, a lead korábbi bejegyzései is megjelennek az idővonalán, „Lead” jelöléssel.

Miért nem látok minden kapcsolattartót?

A lista csak azokat a rekordokat mutatja, amelyekhez a szerepköröd alapján hozzáférsz. Ha egy szűrő vagy egy mentett nézet is aktív, az tovább szűkíti a listát – a szűrősáv mutatja, mi van bekapcsolva.

Hogyan jönnek létre a kapcsolattartók a levelezésemből?

Ha összekötöd a Google-fiókodat, és a varázslóban elindítod a behúzást, a levelezőpartnereidből kapcsolattartók lesznek, lásd Hogyan állítom be, mit húzzon be a rendszer a fiókomból?.

Mit jelent a „Kapcsolatfelvétel tiltva” címke?

Ha a személyt valamilyen csatornán nem keresheted meg, a neve mellett a Kapcsolatfelvétel tiltva címke figyelmeztet erre az adatlap fejlécében és a lista azonos nevű oszlopában.