Dashboard

A Dashboard az első oldal, amit belépés után látsz: egyetlen képernyőn válaszol arra, hogy most mivel foglalkozz. A Irányítópult menüpont alatt, vagy a bal felső logóra kattintva bármikor visszatérhetsz ide.

app.topyn.hu/

Mit tudsz vele csinálni?

• A felső sáv mutatói a pipeline értékét, a súlyozott előrejelzést, a nyitott dealek számát, az átlagos dealméretet és a cégeid számát mutatják.
• A Pipeline szakaszonként és a Hamarosan záruló panel megmutatja, hol állnak a dealek, és melyik zárul hamarosan.
• A Rád vár panelen a saját feladataidat helyben kipipálhatod.
• A Legutóbbi események és a Legjobb leadek panel a csapat friss munkáját és a legígéretesebb leadeket mutatja.
• A Létrehozás menüvel és a Gyors műveletek panellel egy kattintással indulhatsz a következő teendődhöz.
• A felső sáv keresőjével (Ctrl+K) oldalakra, beállításokra és rekordokra ugorhatsz, vagy "Új…" műveletet indíthatsz.
• Az Adatminőség kártya a gyanús duplikátumok és a hiányos rekordok számát mutatja, és az Adatminőség oldalra visz. Csak az látja, aki láthatja az Adatminőség oldalt.

A jobb oldali oszlopban az asszisztens javaslatai (Az asszisztens javasolja) és a saját ígéreteid (Ígéreteim) is megjelennek, ha ezek a funkciók be vannak kapcsolva a workspace-edben.

Gyakori kérdések

Miért nem látom a pipeline paneleket?

A pipeline-mutatók és -panelek csak akkor jelennek meg, ha a Dealek modul be van kapcsolva, és jogosult vagy a dealek megtekintésére; a Legjobb leadek panel ugyanígy a Leadek modulhoz kötött. Deal nélkül a helyükön a kapcsolattartók száma és a legutóbbi események látszanak.

Mit látok egy teljesen új workspace-ben?

Amíg a workspace-ben nincs egyetlen cég, kapcsolattartó és nyitott deal sem, a pipeline helyén a Állítsd be a workspace-ed panel áll. Ha a modulok kezelésére jogosult vagy (Tulajdonos vagy Menedzser), az első sora a Munkaterület beállítása, amely a Beállítások Kezdd itt oldalára visz, lásd Hogyan követem a munkaterület beállítását a Kezdd itt oldalon?. Utána jön a Kösd össze a levelezésed, amely az Integrációk oldalra visz (vagy, ha már van beállításra váró fiókod, egyenesen a varázslóra); utána jön az első cég, az első kapcsolattartó és az első deal felvétele. A levelezés lépés csak annak jelenik meg, aki összekötheti a fiókját, és akkor pipálódik ki, ha a behúzás lefutott. A panel csak üres workspace-ben látszik, így az első rekord után eltűnik. Ha inkább kipróbálnád a modulokat valódi adat nélkül, a Beállítások Mintaadatok oldalán jelölt mintarekordokat tölthetsz be, lásd Hogyan töltök be és törlök mintaadatokat?.

Miért nincs a mutatók mellett változás az előző időszakhoz képest?

A Dashboard csak pontos, élő számokat mutat. A mutatók a teljes pipeline aktuális állapotát tükrözik, időszakos összehasonlítást nem számolnak.