Naptár

A Naptár a találkozóid helye a Topynban: nap, munkahét, hét és hónap nézetben mutatja az eseményeidet és a határidős feladataidat. Ha összekötöd a Google-naptáradat, a két naptár szinkronban marad – amit a Topynban hozol létre, az a naptáradba is kikerül, és fordítva. Minden eseményt ügyfélhez, céghez vagy dealhez köthetsz, így a találkozó az adatlapon, az idővonalon is megjelenik.

Mit tudsz vele csinálni?

app.topyn.hu/calendar

12

• Eseményt hozol létre az Új esemény gombbal 1, vagy közvetlenül a naptárrácson egy kattintással vagy húzással.
• Nap, munkahét, hét és hónap nézet között váltasz 2, és billentyűparancsokkal lapozol.
• Az eseményt egérrel áthelyezed vagy átméretezed; ha vannak résztvevői, a Topyn előtte megkérdezi, értesítse-e őket.
• Résztvevőket hívsz meg, és az eseményt egy kapcsolattartóhoz, céghez, dealhez vagy leadhez kapcsolod.
• A határidős feladataid is a naptárban látszanak, és húzással átütemezheted őket.
• Bekapcsolt AI mellett a Topyn a találkozó előtt rövid felkészítőt ír az ügyfélről.

Naptár összekötése nélkül is használhatod: ilyenkor az események csak a Topynban élnek, a Csak CRM-ben rétegen.

Gyakori kérdések

Kell Google-naptár a használatához?

Nem. Összekötött naptár nélkül az események a Topynban jönnek létre, és ott is maradnak. Ha később összekötsz egy naptárat, a Topyn behozza az onnan érkező eseményeket, a korábban létrehozott eseményt pedig szerkesztéskor kiírhatod a naptárba.

Látják a kollégáim a naptáramat?

A Naptár oldalon mindenki a saját összekötött naptárait és a saját maga által létrehozott eseményeket látja. Ha egy eseményt kapcsolattartóhoz, céghez vagy dealhez kötsz, a lezajlása után egy találkozó-bejegyzés kerül a rekord idővonalára – ezt már mindenki látja, aki a rekordhoz hozzáfér.

Milyen gyakran frissül a naptár?

A Topyn negyedóránként szinkronizál a Google-naptáraddal. Ha a naptáradban módosítasz valamit, és azonnal látni szeretnéd, kattints a naptár fejlécében a Frissítés gombra, vagy várd meg a következő szinkront.

Küld a Topyn meghívót a résztvevőknek?

Csak ha a naptárad erre utasítja: Google-naptárnál te döntöd el, hogy a résztvevők kapjanak-e értesítést. Csak a Topynban élő esemény résztvevői semmilyen értesítést nem kapnak.