Munka – projektek, munkaelemek, sprintek és előrejelzés

A Munka a projektek végrehajtására való: minden projekt munkaelemekből áll, és mindegyik munkaelemnek van állapota, felelőse, határideje és leírt elfogadási kritériuma. A Munka menüpont alatt éred el. Minden Munka projekt egyben a Projektek modul projektje is, így ugyanarra a projektre rögzíted a munkaidőt, és ugyanonnan számlázod.

app.topyn.hu/work/AGEN/board

123

Fogalmak

Mit tudsz vele csinálni?

• Egy rövid varázslóval beállítod az első – és később bármennyi további – projektet a területedhez illő szintekkel, típusokkal és példaelemekkel.
• A Munka főoldala projekt-hub: a „Folytasd itt” sávban a kedvenceid és a legutóbb megnyitott projektjeid vannak, alatta keresel, szűrsz, rendezel és csoportosítasz, a csillaggal kedvencet jelölsz, és új projektet kezdesz. A bal oldali menüben a Munka alatt a kedvencek is elérhetők; a projekt fejlécében lévő, névvel ellátott váltóval projektet váltasz vagy megnyitod a Saját munkádat (lásd Hogyan találom meg gyorsan a projektjeimet a Munka főoldalán?).
• A projekt tábláján húzással vagy menüből lépteted az elemeket, és csoportosíthatod őket felelős, típus, prioritás vagy cél szerint.
• A Lista nézetben szűrsz, oszlopokat választasz, nézetet mentesz, és több elemet egyszerre osztasz ki, archiválsz vagy törölsz.
• A backlogban sorba rendezed a munkát, sprintbe teszed, elindítod és lezárod a sprintet.
• Profi módban a projekt beállításainál szabályokat (automatizmusokat), ismétlődő munkát és sablonokat hozol létre: a szabály magától kioszt, átlépteti vagy megjegyzést fűz az elemekhez, az ismétlődés időpontra új elemet készít, a sablon egy egész elemcsomagot.
• Az idővonalon a célok és a dátumos elemek sávjait látod, függőségi nyilakkal és előrejelzéssel; a naptárban a határidőket.
• A jelentések megmutatják az átbocsátást, a valószínű befejezést és a csapat munkaterhelését.
• Egy feladatot munkaelemmé alakíthatsz, a cégek, kapcsolattartók és dealek oldalán pedig látod a hozzájuk kapcsolódó munkát.
• Az ügyfeled az ügyfélportálon követheti a neki szánt munkaelemeket, külső eszközök pedig API-kulccsal és webhookkal kapcsolódhatnak.

Projektmódok

Minden Munka projekt egy módban működik, és a mód dönti el, mely nézetek látszanak a projekt fejlécében:

A módot a projekt Beállítások fülén, a Munkamód kártyán váltod (lásd A projekt beállításai és a projektváltó). A Beállítások fül minden módban ott van, de csak annak látszik, aki beállíthatja a Munkát.

Hol találod?

• A bal oldali menüben a Munka menüpont alatt. Ha a workspace-ben még nincs Munka projekt, itt indul a beállítás; ha már van, a projektek hubja nyílik meg: felül a Folytasd itt sáv, alatta az eszköztár (Keresés név vagy kulcs szerint, szűrők, rendezés, csoportosítás, rács vagy lista) és a projektkártyák, fent az Új projekt gombbal. A kedvenceidet és a legutóbbi projektjeidet a menüpont alatti almenüben is eléred. Egy projektben a fejlécben a Projektek linkkel térsz vissza a listára, a névvel ellátott váltóval (Projekt váltása) másik projektre vagy a Saját munka oldalra lépsz, a mellette lévő Új projekt gombbal pedig új projektet kezdesz.
• A workspace-szintű beállításokat a Beállítások Ügyfélszolgálat és tartalom csoportjában, a Munka oldalon éred el.

Ki mit tehet?

A szerepkör mellett a projekt is számít: a projekt felelőse a projektben mindent megtehet, a projekt tagjai dolgozhatnak benne, aki pedig csak a workspace láthatósága miatt látja a projektet, az olvasni tudja, szerkeszteni nem. A projekt felelősét és tagjait a Projektek modulban, a projekt szerkesztésénél állítod be.

Gyakori kérdések

Mi a különbség a Munka és a Feladatok között?

A Feladatok modulban egyszerű, személyes feladatokat kezelsz, amelyeket egy rekordhoz – például egy dealhez – köthetsz. A Munka projekt-szintű: a munkaelemeknek munkafolyamata, elfogadási kritériumai és készenléte van, és sprintekbe, célokba szervezhetők. Ha egy feladatból nagyobb munka lesz, egy kattintással munkaelemmé alakíthatod.

Hozhatok létre második Munka projektet?

Igen. A Munka főoldalán vagy a projekt fejlécében az Új projekt gomb ugyanazt a varázslót nyitja meg, mint az első projektnél, és minden alkalommal új projektet hoz létre. A pont csak annak látszik, aki munkaelemeket hozhat létre. Részletek: Hogyan állítom be a Munkát a beállítóvarázslóval?.

Hogyan kapcsolódik a Munka a Projektekhez?

Minden Munka projekt a Projektek modul egy projektje is: ott állítod be a céget, a kapcsolattartót, a felelőst, a tagokat, a keretet és az óradíjat, és ott rögzíted és számlázod a ráfordított időt. A Munka a projekt napi végrehajtását adja hozzá.

Az irány kétoldalú: ahol a Munka be van kapcsolva, a Projektekben (vagy dealből) létrehozott új projekt is azonnal Munka-projekt lesz, a nevéből képzett, legfeljebb 5 karakteres kulccsal. A projekt oldalán a Munka gomb és a Munka kártya visz a Munka-táblára, a Munka projektfejlécében a Projekt adatlapja link a projekt adatlapjára. Amikor a Munkát bekapcsolod, a meglévő projektek is megkapják a Munka-arcukat. Ha valamelyikről mégis hiányzik, a projekt oldalán a Munka bekapcsolása gomb bekapcsolja.

Miért nem látok egy projektet a Munkában?

Egy Munka projektet az lát, aki a Projektek modulban is látja: a felelőse, a tagjai, és mindenki, akinek a workspace láthatósága megengedi. Ha egy kolléga privát projektjében kell dolgoznod, kérd meg, hogy vegyen fel a projekt tagjai közé.

Kikapcsolhatom a sprinteket?

Igen, a workspace egészére: a Beállítások › Munka oldal Munkamódszer kártyáján. Kikapcsolt sprintekkel a Munka csak Kanbanként működik, a meglévő sprintek adatai pedig megmaradnak.

Mit lát a munkából az ügyfél?

Semmit, amíg be nem kapcsolod a Munka fület az ügyfélportálon. Utána is csak azokat a munkaelemeket látja, amelyeket ügyfélnek láthatóvá teszel, és csak akkor, ha a projekt az ő cégéhez vagy kapcsolattartójához tartozik.