Árajánlatok

Az árajánlat egy deal tételsoraiból készül: a pillanatnyi tételeket, árakat és adókat lemásolja, és sorszámot, verziószámot és érvényességi dátumot kap. Az ajánlatot egy deal adatlapján, a Tételek / Ajánlatok fül Ajánlatok szakaszában készíted, küldöd el és követed nyomon; az Ajánlatok menüpont pedig egy listában mutatja az összeset, állapot szerint szűrhetően.

app.topyn.hu/deals?view=board

Mit tudsz vele csinálni?

• Egy kattintással ajánlatot készítesz a deal tételeiből. Az ajánlat akkor sem változik, ha később a deal tételei vagy a katalógus árai módosulnak.
• Egy ajánlat-szerkesztőben állítod be az egész ajánlatot: a sablont, az érvényességet és a nyelvet, a fejezeteket a dokumentum sorrendjében, a szövegeket (bevezető, összefoglaló, technikai leírás, megjegyzés, feltételek), a tételeket és az ügyfél weboldalát; jobbra az élő előnézet a PDF-et mutatja. A szín, a logó és a feltételek az Arculatból, a sablonból és a cégtől öröklődnek, és ajánlatonként felülírhatók.
• Elküldés előtt megerősítő ablakban látod a címzettet és az ajánlat PDF-jét; elküldéskor egyedi linket kapsz, amelyet te juttatsz el az ügyfélnek. Az ügyfél a linken egy weboldalt kap (négy elrendezés közül, a sablon és az ajánlat szerint beállítva), ezen belépés nélkül nézi meg, fogadja el vagy utasítja el az ajánlatot, kérdez, és PDF-et tölt le. A linket bármikor másolhatod, újat adhatsz ki, vagy visszavonhatod.
• Az elküldött ajánlatot nem írod át: új verziót készítesz belőle. Amikor az új verziót elküldöd, a deal korábbi, még válaszra váró ajánlata automatikusan lecserélt állapotba kerül – mit lát rajta ezután az ügyfél, workspace-szinten állítod be, lásd Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?.
• Látod minden ajánlat állapotát, és értesítést kapsz, amikor az ügyfél válaszol.
• Az Ajánlatok listában állapot szerint szűrsz, pénznemenként látod az összegeket, és több piszkozatot egyszerre törölhetsz; lásd Hogyan nézem át az összes ajánlatot egy listában?.
• A cég és a kapcsolattartó adatlapján egy helyen látod az összes hozzá tartozó ajánlatot.
• A deal oldalán a dokumentumlánc mutatja, hol tart az ajánlat az elfogadásig és tovább a rendelésig; az elküldött ajánlat linkjét újra kimásolhatod, a telefonon vagy papíron kapott elfogadást pedig kézzel rögzítheted.
• A megtekintetlen vagy lejáró ajánlatról belső emlékeztetőt kapsz (az ügyfélnek nem megy levél), ha beállítod a Beállítások › Értékesítési folyamat oldalon, ahol az elfogadás hatását és az érvényességet is megadod.
• Szabályokkal jóváhagyáshoz kötheted a nagy értékű vagy nagy kedvezményű ajánlatok elküldését – lásd a Jóváhagyások cikkeit.
• Egy ajánlat van, opcionális részekkel: ha az Interaktív ajánlat modul be van kapcsolva, az ajánlatba csomagokat, az ügyfél által választható opciókat és élő árazást (állítható mennyiséget) kapcsolhatsz be. Modul nélkül a meglévő részek az alapkonfigurációval látszanak. Lásd az Interaktív ajánlat cikkeit.
• Bármilyen elfogadás után a deal tételei, kedvezménye és összege az elfogadott ajánlathoz igazodnak – lezárt dealen is –, és a rendelés, a szerződés és a projekt is az elfogadott ajánlatból készül.

Az ajánlat sorszáma alapból Q-<év>-<sorszám> alakú, évente újrakezdődő sorozat a workspace-en belül; az előtagot és az elválasztót a Beállítások › Számozás és azonosítók oldalon módosíthatod, lásd Hogyan állítom be az ajánlatszám formátumát?. A verziószám dealenként számol: egy deal első ajánlata v1, a következő v2, és így tovább.

Gyakori kérdések

Hogyan jut el az ajánlat az ügyfélhez?

Elküldéskor a rendszer egy egyedi linket ad, amelyet te küldesz el az ügyfélnek – például e-mailben vagy chatben. A rendszer maga nem küld levelet. Az ügyfélnek nem kell fiók: a linken megnézi a tételeket és az összesítőt, majd elfogadja vagy elutasítja az ajánlatot.

Meddig érvényes egy ajánlat?

Alapból a létrehozásától számított 30 napig, a workspace időzónája (Budapest) szerint; az érvényesség napját a piszkozat szerkesztőjében átírhatod, az alapértéket az Értékesítési folyamat oldalon; a dátumot az ajánlat sora mutatja, és az utolsó napon 23:59-ig még elfogadható. A lejárt ajánlatot az ügyfél már nem fogadhatja el – ilyenkor készíts új ajánlatot a deal tételeiből.

Változik az ajánlat, ha módosítom a deal tételeit?

Nem. Az ajánlat a létrehozásakor lemásolja a tételeket, így az ügyfél mindig azt látja, amit kapott. Az új tételekkel új ajánlatot készíthetsz: az Új ajánlat gomb mindig a deal aktuális tételeiből dolgozik.

Megnyert lesz a deal, ha az ügyfél elfogadja az ajánlatot?

Alapértelmezetten igen: a nyitott deal a Megnyert szakaszba kerül, és a Rendelések modul bekapcsolt állapotában rendelés-tervezet is készül. Ha nálatok az elfogadás még nem jelenti a megnyerést, a Beállítások › Értékesítési folyamat oldalon kikapcsolhatod, és a Deal-automatizálások oldalon az Ajánlat elfogadva eseményre saját szabályt is beállíthatsz. Lásd Mi történik, amikor elfogadják az ajánlatot?.

Mi van, ha az ügyfél nem a linken fogadta el az ajánlatot?

Telefonon, papíron, e-mailben vagy személyesen adott elfogadást te rögzíthetsz a dealen az Elfogadás rögzítése művelettel, kötelező megjegyzéssel. Lásd Hogyan rögzítem kézzel az ajánlat elfogadását?.

Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?

A deal dokumentumláncában a Link másolása gombbal, bármikor. Lásd Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?.

Ki készíthet és ki küldhet el ajánlatot?

Az ajánlat készítése és elküldése két külön jogosultság. Alapból a Tulajdonos, a Menedzser és az Értékesítő szerepkör mindkettőt megkapja – az utóbbi a saját dealjein –, a Megtekintő szerepkör az ajánlatokat csak látja. Az ajánlat gombjai csak annak jelennek meg, aki a dealt szerkesztheti.