Modulok és útmutatók

A workspace funkciói modulokba vannak szervezve. Az alapmodulok – például a cégek, a kapcsolattartók és a tevékenységek – mindig aktívak, a választhatókat – például a dealeket, a szerződéseket vagy a Service Desket – te kapcsolod be, amikor a csapatodnak szüksége van rájuk. Az appon belüli útmutatók pedig lépésenként bemutatják egy-egy terület működését.

Mit tudsz vele csinálni?

app.topyn.hu/settings/modules

12

• A Modulok oldalon be- és kikapcsolod a választható modulokat 1. Kikapcsoláskor a modul menüpontjai eltűnnek, de az adatai megmaradnak.
• Látod, melyik modul mit igényel, és melyik modul épül rá 2 – egy modul bekapcsolásakor a rendszer a szükséges modulokat is bekapcsolja.
• Látod, melyik modul nincs benne a csomagodban, és hogyan érheted el: add-onként vagy nagyobb csomaggal.
• A Súgó és útmutatók oldalon újraindítod az appon belüli útmutatókat, és megnyitod az AI-asszisztens és az MCP leírását.
• A Kezdd itt oldalon (a Beállítások Első lépések csoportjában) modulonként látod, mi van kész a munkaterület beállításából, és a varázslókkal folytatod; lásd Hogyan követem a munkaterület beállítását a Kezdd itt oldalon?.
• A Mintaadatok oldalon (a Beállítások Első lépések csoportjában) jelölt mintarekordokkal töltöd fel a workspace-t, hogy kipróbálhasd a modulokat, és bármikor törölheted őket; lásd Hogyan töltök be és törlök mintaadatokat?.
• A Beállítások Dokumentumok oldalán egy helyen állítod az arculatot, a saját cégadatokat és a szerződések beállításait, a sablonok összképét is látod, lásd Hogyan igazodom el a Dokumentumok beállítás-oldalán?.
• A Dealek › Sablonok oldalon az ajánlat és a megrendelés-visszaigazolás PDF-jének és az ajánlat ügyfél-oldalának kinézetét szabod meg: új sablont varázslóval hozol létre, a szerkesztőben fülenként állítod az elrendezést, a színt, a szabadon rendezhető blokkokat, a szövegeket, az ÁSZF-et és a QR-kódot, saját betűtípussal, cégenként eltérő sablonnal, állapotokkal és verziókkal, élő előnézettel.
• Ha egy modul ki van kapcsolva, az oldala elmosott előnézetet mutat egy kártyával, amelyről bekapcsolod, vagy megkéred az adminisztrátort; lásd Mit látok, ha egy modul ki van kapcsolva, és hogyan kapcsolom be?.
• A Számozás és azonosítók oldalon egy táblázatban állítod a dealek, leadek, feladatok, ajánlatok és rendelések azonosítóit.
• A modulok fejlécének fogaskerék gombja oldalpanelben nyitja meg a modul beállításait, az oldalsáv menüpontjait pedig rögzítheted a Kedvencek közé vagy elrejtheted.
• Bármelyik oldalon a felső sáv súgó gombjával eléred az oda tartozó útmutatókat.

Gyakori kérdések

Mi történik az adatokkal, ha kikapcsolok egy modult?

Semmi: a modul adatai megmaradnak, csak a menüpontjai és a kártyái tűnnek el, és a háttérfolyamatai – például a szerződések napi számlázása – leállnak. Ha újra bekapcsolod, ott folytatod, ahol abbahagytad.

Miért nem tudok bekapcsolni egy modult?

Valószínűleg nincs benne a csomagodban. Ilyenkor a modul sorában a Nincs a csomagodban jelzés áll, alatta pedig az, hogy add-onként megvehető-e, és a Csomagok és add-onok link. Lásd Hogyan veszek add-ont?.

Elindul magától egy útmutató?

Néhány útmutató – például a leadek és a Munka táblájának bemutatója – az oldal első megnyitásakor magától elindul. A leadek, a dealek és a projektek útmutatója a lista oldalán indul, egy rekord saját oldalán nem. Ha bezárod vagy végigmész rajta, többé nem indul el magától, még másik gépen sem; a Súgó és útmutatók oldalon bármikor újraindíthatod.