Hogyan állítom be a számozást és az azonosítók előtagját?

A számozott dolgok – dealek, leadek, feladatok, ajánlatok, rendelések és a többi – azonosítói egy táblázatban vannak a Számozás és azonosítók oldalon, a Beállítások között. Az előtag csak megjelenítés: a sorszám sosem változik.

Az oldal felépítése

Minden sor egy típus (Deal, Lead, Feladat, Ajánlat és így tovább), és öt oszlop tartozik hozzá: Formátum, Élő minta, Következő és Forrás. Csak azok a sorok látszanak, amelyek moduljai be vannak kapcsolva.

Előtag módosítása

app.topyn.hu/settings/identifiers

12

1. Nyisd meg a Számozás és azonosítók oldalt.
2. Írd át a sor előtagját 1 (a mező nagybetűsre alakítja a szöveget). Ahol van elválasztó, ott a legördülőből azt is kiválaszthatod.
3. Az Élő minta oszlop 2 azonnal mutatja, milyen azonosítót kapna a következő rekord.
4. Kattints az Mentés gombra. A gomb és a Mégse csak akkor jelenik meg, ha módosítottál valamit.

Szerkeszthető a dealek, leadek, feladatok, ajánlatok és rendelések előtagja. Az ajánlat- és rendelésszám előtagja csak itt állítható: az Értékesítési folyamat oldalról, ahol korábban a Számozás csoport volt, hivatkozás vezet ide.

A csak olvasható sorok

• A projektek és szerződések számlálója rögzített; az Megnyitás link a listájukra visz.
• A jegyek előtagja pultonként, a Work-elemeké projektenként, a tári dokumentumoké típusonként van; a sorban a kulcsok jelennek meg, rájuk kattintva a saját beállító oldalukra jutsz.
• A számla száma a számlázó szolgáltatótól jön.

Mi történik a régi azonosítókkal?

Minden rekord azonnal az új előtaggal jelenik meg, a sorszám nem változik. A régi előtaggal megosztott linkek is működnek, mert a rekordot a sorszáma azonosítja.