Jegyzetek – közös tudástár a csapatnak

A Jegyzetek a csapat közös tudástára a CRM-en belül. Az oldalakat terekbe rendezed, egymás alá fűzöd, és egyszerre többen is szerkeszthetitek őket: a változások azonnal megjelennek mindenkinél. Egy jegyzetet céghez, dealhez vagy más rekordhoz kapcsolhatsz, így a rekord adatlapján is ott van.

app.topyn.hu/notes

Mit tudsz vele csinálni?

• Csapat-tereket hozol létre, nyitott vagy zárt láthatósággal, és tagokat adsz hozzájuk olvasó, szerkesztő vagy admin szereppel.
• A saját Privát részedben csak általad látható oldalakat írsz, és ezeket egyenként megoszthatod egy-egy kollégával.
• Oldalakat és al-oldalakat írsz egy blokkszerkesztőben: címsorok, listák, teendőlisták, táblázatok, kiemelt dobozok, képek és fájlok.
• Valós időben, egyszerre szerkesztitek ugyanazt az oldalt, és látod, ki van még rajta.
• Megemlítesz kollégákat (értesítést kapnak), más oldalakat és CRM-rekordokat.
• Egy jegyzetet céghez, kapcsolattartóhoz, dealhez, leadhez, projekthez, jegyhez, rendeléshez, számlához vagy szerződéshez kapcsolsz, és a rekord adatlapjáról is új jegyzetet indítasz.
• Sablonból indulsz, és a saját oldalaidat is elmented sablonként.
• Visszaállítod egy oldal korábbi verzióját, és a törölt oldalt 30 napig visszahozhatod a lomtárból.
• Letöltöd az oldalt Markdownként vagy PDF-ként, és Markdown fájlt importálsz.
• Egy oldalt nyilvános linkkel publikálsz, vagy egy teret az ügyfélportál tudásbázisaként teszel közzé.

Hogyan épül fel?

app.topyn.hu/notes

12345

A bal oldali sávban látod a jegyzetek szerkezetét. Felül a Keresés gomb, alatta a Kedvencek 1 és a Legutóbbiak (ezek csak akkor jelennek meg, ha már van bennük oldal), majd a Terek – mellette a plusz jellel új teret hozol létre 2 –, a Privát – a plusz jellel új privát oldalt kezdesz 3 –, a Megosztva velem rész, végül a Sablonok 4 és a Lomtár 5 link.

A jegyzetekben elérhető jogot a CRM-szereped is korlátozza: ha a szerepköröd nem engedi a jegyzetek szerkesztését, minden oldalt csak olvashatsz, akkor is, ha egy térben szerkesztő vagy. Ilyenkor az oldal tetején ez áll: A CRM-szereped korlátozza a hozzáférésedet ezen az oldalon.

Gyakori kérdések

Mi a különbség a Jegyzetek oldalai és a tevékenységként rögzített jegyzet között?

A tevékenységek között rögzített jegyzet egy rövid bejegyzés egy rekord idővonalán – például egy hívás után. A Jegyzetek modul oldalai hosszabb, szerkeszthető dokumentumok: terekbe rendezed, többen szerkesztitek, és egy oldalt több rekordhoz is kapcsolhatsz. A rekord adatlapján a Jegyzetek doboz mutatja a hozzá kapcsolt oldalakat.

Miért nem látom a Jegyzetek menüpontot?

Vagy nincs bekapcsolva a modul a workspace-ben, vagy a szerepkörödnek nincs joga a jegyzetekhez. Ha a modul ki van kapcsolva, ezt látod: A Jegyzetek modul nincs bekapcsolva Mindkét esetben a workspace adminja segít.

Mi történik, ha egyszerre ketten írjuk ugyanazt a mondatot?

Semmi rossz: a szerkesztő minden változtatást összefésül, nincs „utolsó mentés nyer”. Mindenki látja a másik kurzorát, és a szöveg mindenkinél ugyanaz lesz.

Kerülnek a jegyzetek az ügyfelekhez?

Csak akkor, ha kifejezetten publikálod őket: nyilvános linkkel, vagy egy tér tudásbázisként való közzétételével az ügyfélportálon. Publikáláskor a belső említések és a CRM-rekordokra mutató hivatkozások kikerülnek a nyilvános változatból.