Interaktív ajánlat
Az Interaktív ajánlat modul az ajánlat opcionális részeit kapcsolja be: csomagokat, ügyfél által választható opciókat és élő árazást. Az árat a szerver számolja; te látod az olvasást és az elfogadást.
Frissítve: 2026. október 20.
Az ajánlat egy: az ugyanabban a szerkesztőben készül, akár van az Interaktív ajánlat modul, akár nincs. A modul azt adja hozzá, hogy az ajánlatnak opcionális részei lehessenek, amelyeket az ügyfél a saját oldalán alakít: csomagot választ, opciókat kapcsol, és ahol engedted, a mennyiséget is állítja. Minden módosításra a szerver újraszámolja az árat, így az ügyfél mindig a valódi végösszeget látja. Külön menüpontja nincs: a deal adatlapján, a Tételek / Ajánlatok fül Ajánlatok szakaszában dolgozol vele.
Mit tudsz vele csinálni?
- Csomagokat (legfeljebb négyet), az ügyfél által kapcsolható opciókat és állítható mennyiségű tételeket (élő árazás) kapcsolsz be az ajánlatban.
- Az ajánlat szerkesztőjében, a Tételek fejezetben jelölöd, melyik tétel melyik csomagban van, melyik opcionális, és melyiknél állíthat mennyiséget az ügyfél.
- Az elküldés előtt az ügyfél-oldal előnézetén kipróbálod, amit az ügyfél látni fog.
- Az ügyfél a linken kérdést küldhet, és a megerősítő jelölőnégyzet kipipálásával, a nevét megadva fogadja el az ajánlatot. Az Elfogadom gomb csak akkor aktív, ha a szerver megerősítette a végösszeget.
- Látod, hányszor és mennyi ideig nyitották meg, melyik szakaszt olvasták, és milyen konfigurációt mentettek el.
- Az elfogadás változtathatatlan naplóba kerül, és a deal tételei az elfogadott konfigurációra cserélődnek.
- Az ajánlat bármikor letölthető PDF-ben, az ügyfél is megkapja a letöltő gombot.
- A linket visszavonhatod, vagy újat adhatsz ki helyette.
Az ajánlat sorszáma, verziózása, jóváhagyási folyamata és lejárata ugyanaz, mint bármelyik ajánlaté, lásd az Árajánlatok cikkeit. Az interaktív rész nem helyettesíti a cég saját ellenjegyzési folyamatát, és nem tartalmaz elektronikus aláírást: az elfogadás az ügyfél nevét, időpontját, IP-címét és böngészőjének típusát rögzíti, amiről az ügyfél az oldalon tájékoztatást kap (az IP-t te nem látod).
Gyakori kérdések
Mi történik, ha kikapcsolom a modult?
Az ajánlatok tovább működnek. Ami a csomagokból és az opciókból az ajánlatban már megvan, az az alapkonfigurációval látszik az ügyfélnek, és az ajánlat szerkesztője jelzi, hány ilyen tétel van. A csomagok és az opciók szerkesztése viszont addig nem érhető el, amíg a modult újra be nem kapcsolod.
Szerkeszthetem az elküldött ajánlatot?
Nem. Csak a piszkozat szerkeszthető, hogy az ügyfélnél lévő dokumentum ne változzon meg. Változtatáshoz készíts új verziót: az Új verzió gombbal, lásd Hogyan készítek új verziót az ajánlatból?.
Honnan tudja az ügyfél a végösszeget, ha mindent ő állít?
Az ügyfél böngészője sosem számol árat: minden választás után a szerver adja vissza a részösszeget, a kedvezményt, az adót és a végösszeget. Elfogadáskor a szerver a mentett konfigurációt még egyszer, zárolva árazza be, és csak azt a végösszeget rögzíti.
Ki szerkesztheti az ajánlatot és ki vonhatja vissza a linket?
A szerkesztés az ajánlat készítésének jogosultságához kötött, a link visszavonása és az új link kiadása az ajánlat elküldéséhez; az olvasás az ajánlatok megtekintéséhez. Külön jogosultságot a modul nem vezet be.
Hogyan…?
Hasznos volt?