Cégek

A cég egy szervezet, amellyel dolgozol: ügyfél, partner vagy beszállító. A Cégek menüpont alatt táblázatban látod őket, egy névre kattintva pedig megnyílik a cég adatlapja, ahol minden adat a helyén szerkeszthető.

app.topyn.hu/companies

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Új céget veszel fel a hivatalos azonosítóival (adószám, közösségi adószám, cégjegyzékszám) – a rendszer ellenőrzi a formátumukat, és figyelmeztet, ha egy azonosító már egy másik cégnél is szerepel.
• Az adatlapon fülekre bontva látod a cég tulajdonságait, kapcsolattartóit, dealjeit, leadjeit, árajánlatait, dokumentumait, pénzügyi adatait és az idővonalát; lásd Hogyan igazodom el a cég fülein?.
• Összekapcsolod a céget más rekordokkal (például beszállítóként egy másik céggel), és látod az anya- és leányvállalatait.
• Megadod, mely feladóktól érkező leveleket rendelje a rendszer a céghez.

app.topyn.hu/companies

123

Ha a lista üres vagy csak néhány céget tartalmaz, a fölötte lévő Húzd be a levelezésedből kártya ajánlja fel, hogy a levelezőpartnereid cégeit a Google-fiókodból felépítse. A gomb az összekötést vagy a félbehagyott beállítás befejezését indítja; az × ikonnal elrejtheted. A behúzás után a Most behúzott gyorsszűrő a behúzott cégeket mutatja, lásd Hogyan követem a behúzás állapotát?.

A lista keresése, szűrése, nézetei, oszlopai és táblázatos szerkesztése ugyanúgy működik, mint a kapcsolattartóknál – a részleteket a Kapcsolattartók cikkeiben találod.

Gyakori kérdések

Kötelező megadni az adószámot?

Nem, csak a cég neve kötelező. Az azonosítókat bármikor később is kitöltheted; ha megadod őket, a rendszer ellenőrzi a formátumot.

Mi történik, ha két cégnek ugyanaz az adószáma?

A rendszer figyelmeztet, de nem tiltja a mentést – egy cégcsoport tagjainak például lehet közös törzsszáma. A figyelmeztetés megmutatja, melyik cégnél szerepel már az azonosító.

Importálhatok cégeket fájlból?

Igen, a Cégek oldal fejlécében lévő Import gombbal egy CSV-fájlból egyszerre sok céget felvehetsz.