Objektumok

Az objektum egy saját adattípus: te döntöd el, mit tárol, milyen mezői (attribútumai) vannak, és hogyan jelenjenek meg a rekordjai. Az egyéni objektumaidat a bal oldali menü Objektumok csoportjában éred el; a szerkezetüket a Beállítások › Objektumok oldalon kezeled.

app.topyn.hu/objects/projektek

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Létrehozol egy objektumot egyes és többes számú névvel, ikonnal és színnel, majd attribútumokat adsz hozzá: szöveget, számot, dátumot, választólistát, e-mail-címet, telefonszámot, webcímet és még sok mást.
• A rekordokat táblázatban (Táblázat) vagy Kanban táblán kezeled, keresel, szűrsz és rendezel köztük, és a beállított nézetet el is mentheted.
• CSV-fájlból tömegesen importálsz rekordokat.
• A rekordokat listákba gyűjtöd – például „Kiemelt projektek” –, a listához saját mezőkkel.
• Riportok oldalon diagramokat készítesz a rekordokból.
• Automatizálások oldalon munkafolyamatokat állítasz be, amelyek egy rekord létrehozásakor, módosításakor vagy törlésekor maguktól lefutnak.
• Objektumonként korlátozhatod, mely szerepkörök láthatják, hozhatják létre, szerkeszthetik és törölhetik a rekordokat.

A beépített objektumok (cégek, kapcsolattartók, dealek) a Objektumok oldalon Beépített jelzéssel szerepelnek; ezeknek saját oldaluk van, a szerkezetük itt csak megtekinthető.

Gyakori kérdések

Mi a különbség az objektum és az egyéni mező között?

Az egyéni mező egy meglévő rekordtípust – például a cégeket – bővít egy újabb adattal. Az objektum egy teljesen új rekordtípus, saját menüponttal, saját rekordokkal és saját mezőkkel.

Ki kezelheti az objektumokat?

Az objektumok és attribútumok létrehozása, módosítása és törlése külön jogosultsághoz kötött. A rekordokkal való munkát objektumonként a Hozzáférés kártyán szűkítheted tovább.

Törölhetek egy objektumot, ha már vannak rekordjai?

Igen, de az objektummal együtt minden rekordja is véglegesen törlődik. A művelet nem vonható vissza.