E-mail

A Topyn nem levelezőprogram, hanem a levelezésed tükre: ha összekötöd a postafiókodat, a beérkező leveleket a feladó címe alapján a megfelelő kapcsolattartóhoz, céghez és dealhez rendeli. Így egy ügyfél adatlapján egy helyen látod, miről leveleztetek, anélkül hogy bármit kézzel rögzítenél. A postafiókot a E-mail beállításoldalon kötöd össze.

app.topyn.hu/deals?view=board

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Összekötöd a Google-fiókodat egyetlen úton, és egy varázslóban kiválasztod, mit hozzon be a rendszer; a Topyn utána negyedóránként behúzza az új leveleket.
• A korábban csak postafiókként összekötött fiókot egy kattintással teljes behúzásra bővíted.
• A levelek a kapcsolattartó, a cég és a hozzájuk tartozó dealek idővonalán jelennek meg; a E-mailek szűrővel csak őket nézheted.
• A kapcsolattartó és a cég adatlapján az E-mailek fül beszélgetésekbe rendezve mutatja a leveleket, kereséssel és irány-szűrővel; a cég füle a kapcsolattartóinak leveleit is egyben mutatja.
• A cégnél megadott domain- és címszabályok alapján az is a céghez kerül, aki még nem szerepel kapcsolattartóként.
• Bekapcsolt AI mellett a Topyn kategorizálja, szándék szerint címkézi és röviden összefoglalja a beérkező leveleket.
• A dealhez follow-up levélvázlatot kérhetsz, amit a saját leveleződből küldesz el.

Az összekötés a teljes Google-fiókot kapcsolja, ezért a Topyn a küldött leveleidet is behúzhatja, és a levelezőpartnereidből kapcsolattartókat és cégeket csinálhat. Ugyanez a fiók az Integrációk oldalon is megjelenik, a behúzás állapotát ott követed.

Gyakori kérdések

Tudok levelet küldeni a Topynból?

Nem, a Topyn a postafiókodat csak olvassa, és a nevedben nem küld levelet. Levelet a saját levelezőprogramodból írsz; az adatlap fejlécében lévő boríték ikon új levelet nyit a címzettel. Ha a postafiókod össze van kötve, az ügyfél válasza magától megjelenik az idővonalon.

Látják a kollégáim a leveleimet?

A rekordok idővonalán a munkatársaid is látják a leveleid tárgyát és rövid kivonatát – ezért kerülnek oda. Magát a postafiók-beállítást csak te látod és kezeled. A teljes összekötésű fióknál a behúzás varázslójában a Megosztom a leveleimet és találkozóimat a csapattal kapcsolóval választhatod azt is, hogy a kollégák csak azt lássák, kivel és mikor leveleztél.

Milyen régi leveleket hoz be?

A teljes összekötésnél a varázslóban választod ki az időszakot (3, 6 vagy 12 hónap). A csak postafiókként összekötött fiók első szinkronja 30 napra néz vissza; utána már csak az új levelek érkeznek, nagyjából negyedóránként.

Mi a különbség a teljes összekötés és a csak postafiók között?

A csak postafiók a Beérkezett mappát olvassa, és nem hoz létre kapcsolattartót vagy céget. A teljes összekötés a küldött leveleket, a névjegyeket és a találkozókat is behúzhatja, és abból rekordokat épít. A régi csak postafiókot a bővítéssel teheted teljessé.

Mi lesz a levelekkel, ha leválasztom a postafiókot?

A szinkronizálás leáll, és a Topyn törli a tárolt hozzáférést, de a már behúzott levelek az idővonalakon maradnak.

Mi történik egy olyan feladó levelével, aki nincs a CRM-ben?

Ha a feladó domainje egy céghez tartozik, a levél a cég idővonalára kerül. Ha semmilyen rekordhoz nem párosítható, a Topyn eltárolja, de egyik idővonalon sem jelenik meg. A párosítás a levél beérkezésekor dől el: ha a feladót később veszed fel kapcsolattartóként, vagy később adod meg a cégénél a domaint, az onnantól érkező levelei kerülnek a helyükre.