Import

Ha a cégeid vagy a leadjeid már egy táblázatban vannak, nem kell egyenként begépelned őket: CSV-fájlból egy lépésben importálhatod mindet. Az importot mindig abból a listából indítod, ahová az adatok kerülnek – a Cégek vagy a Leadek oldal Import gombjával.

app.topyn.hu/companies

12

Hogyan működik?

Az import három lépésből áll, és az ablak végig vezet rajta:

1. CSV feltöltése – kiválasztod a fájlt; ha kell, előtte letöltöd a mintasablont.
2. Oszlopok megfeleltetése – a fájl oszlopait a rendszer mezőihez rendeled. A sablon fejléceit, valamint a gyakori angol és magyar fejléceket (például „email”, „telefon”, „cégnév” – ékezettel vagy anélkül, kis- és nagybetűre nem érzékenyen) a rendszer magától felismeri.
3. Előnézet – megnézed az első néhány sort, és elindítod az importot.

A végén egy összesítő mutatja, hány rekord jött létre, és melyik sor miért maradt ki.

Gyakori kérdések

Milyen fájlt tölthetek fel?

.csv kiterjesztésű fájlt, amelynek az első sora a fejléc. Az oszlopok elválasztását (vessző vagy pontosvessző) és a kódolást (UTF-8 vagy a magyar nyelvű Excel „CSV (pontosvesszős határolás)” mentésének Windows-1250 kódolása) az importáló magától felismeri – a magyar nyelvű Excelből exportált fájlt közvetlenül feltöltheted, nincs szükség átalakításra.

Hány sort importálhatok egyszerre?

Egy importtal legfeljebb 1000 sort. Nagyobb listát ossz több fájlra.

Mi történik, ha egy lead már szerepel a rendszerben?

A lead-import nem hoz létre másodpéldányt: az ismert leadet a rendszer összevonja a meglévővel, és az eredményben külön számként (Már ismert) jelzi.

Importálhatok kapcsolattartókat vagy dealeket is?

Ebben az importálóban cégeket és leadeket. Az egyéni objektumok rekordjait az adott objektum oldalán, a saját importálójával töltheted fel.