Adatminőség

Egy CRM-ben idővel óhatatlanul felhalmozódnak a duplikátumok és a hiányos rekordok – egy import, egy elgépelt név, egy kolléga, aki nem vette észre, hogy a cég már szerepel. Az Adatminőség oldal ezeket gyűjti össze egy helyre, két fülön (az oldalsávban nincs külön menüpontja: az Irányítópult oldal Adatminőség kártyájáról, a Megnyitás linkkel éred el): Duplikátumok és Hiányzó adatok.

Mit tudsz vele csinálni?

app.topyn.hu/data-quality

12

• A rendszer naponta átnézi a cégeket és a kapcsolattartókat, és gyanús párokat állít össze – a Keresés újra gombbal 1 bármikor azonnal is újrakeresheted.
• A párokat bizonyosság szerint szűrheted: Biztos, Erős, Hasonló.
• Két rekordot egy lépésben összevonhatsz: minden kapcsolódás – dealek, levelek, találkozók, teendők, dokumentumok, címkék – átkerül a megmaradó rekordra. Az összevonás visszavonható.
• Ha egy pár mégsem ugyanaz, a Nem ugyanaz gombbal végleg elrejtheted.
• A Hiányzó adatok fülön 2 látod, hány cégről és kapcsolattartóról hiányzik valami, és a biztosan kitölthető hiányokat egy gombbal pótolhatod.

Gyakori kérdések

Mi alapján gyanús egy pár?

Kapcsolattartóknál az azonos e-mail-cím biztos egyezés; az azonos név – különösen közös céges e-mail-domainnel – erős; a nagyon hasonló név ugyanazon a domainen hasonló. Cégeknél az azonos domain biztos, az azonos név erős, a hasonló név hasonló egyezés. A párkártyán az ok is látszik, például azonos e-mail vagy hasonló név.

Elveszhet adat az összevonáskor?

Nem. Az összevont rekord archiválva megmarad, a kapcsolódásai átkerülnek, és az összevonás közvetlenül utána visszavonható.

Ki használhatja az oldalt?

Az oldal megtekintése és az összevonás külön jogosultság. Összevonni csak az tud, akinek a cégek vagy kapcsolattartók szerkesztésére is van joga.