Dealek

A deal egy folyamatban lévő üzlet: egy pipeline egyik szakaszában áll, van felelőse, és – ha akarod – tételsorokból (termékekből) épül fel az összege. A Dealek menüpont alatt éred el, Kanban táblán vagy táblázatban.

app.topyn.hu/deals?view=board

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Kanban táblán mozgatod a dealeket szakaszról szakaszra, vagy táblázatban (Táblázat) szűrsz és rendezel.

app.topyn.hu/deals?view=table

• Egy dealhez tételsorokat (Tételek) rendelhetsz a termékkatalógusból, vagy egyedi tételt adhatsz hozzá.
• Az egész dealre kedvezményt adhatsz (százalékosat vagy összegeset, lefelé kerekítéssel), amely az ajánlatba, a rendelésbe és a számlára is átkerül.
• A deal tetején a dokumentumlánc (jóváhagyás, ajánlat, elfogadás, megrendelés, visszaigazolás, számlázás) mutatja, hol tart az üzlet. Alatta fülek rendezik az adatokat: Áttekintés, Tételek / Ajánlatok, Dokumentumok, Levelezés / Naptár és Idővonal; lásd Hogyan igazodom el a deal fülein?.
• A dealen Ígéretek rögzíthetsz – mit vállaltatok, és mikor.
• Egy workspace több pipeline-t is fenntarthat, a csomagja keretéig; minden pipeline saját szakaszokkal.

A Deal-automatizálások menüpont alatt automatizálhatod is a dealek egy részét: adj meg egy eseményt (pl. új deal létrejötte vagy szakaszváltás), és – ha a hozzáadott feltételek is teljesülnek – a rendszer automatikusan áthelyezi a dealt egy másik szakaszba, felelőst jelöl ki, kitölt egy deal-mezőt, jegyzetet ír az idővonalra, értesítést küld, vagy webhookot hív.

Gyakori kérdések

Hány pipeline-t hozhatok létre?

Amennyit a csomagod enged – az Ingyenes csomag egyet, a Starter kettőt, a Pro tízet, az Enterprise korlátlanul. Egy pipeline saját szakaszokkal rendelkezik, így különböző üzletágakat is elkülöníthetsz.

Ki láthatja és szerkesztheti a szakaszokat?

A pipeline-ok és szakaszok kezelése külön jogosultság (Pipeline-ok) – csak az kapja meg, akinek erre valóban szüksége van.