Hogyan hozok létre új dealt?

Az új dealt a Kanban tábla fejlécéből vagy bármelyik oszlopa aljáról elindíthatod – a fejléci gombbal a deal az első szakaszba, az oszlop alján lévő gombbal abba a szakaszba kerül, amelyik oszlopra kattintottál.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

1

1. Nyisd meg a Dealek menüpontot.
2. Kattints a jobb felső sarokban az Új deal gombra 1 – a deal az első szakaszba kerül. Ha másik szakaszba szánod, görgess az oszlop aljára, és ott kattints a Deal hozzáadása gombra.
3. Add meg a deal nevét (Deal neve), és – ha van – a céget és a kapcsolattartót.
4. Add meg az összeget, vagy hagyd üresen, ha tételsorokból fogod összeállítani.
5. A pénznem alapból a workspace alapértelmezett pénzneme, vagy – ha a kiválasztott cégnek van saját árlistája – annak pénzneme; ha te állítod át, az marad (lásd Pénznemek).
6. Mentsd el – a deal azonnal megjelenik a szakasz oszlopában.

app.topyn.hu/deals?view=board

1

Mikor van szükség tételsorokra?

Ha a deal ára a termékkatalógusból áll össze, hagyd üresen az összeget itt, és a mentés után add hozzá a tételeket – lásd: „Hogyan adok termékeket a dealhez?”.