Hogyan jelölöm megnyertnek vagy elvesztettnek a dealt?
A deal részletei között egy kattintással zárhatod le a dealt – megnyertként, vagy indoklással elvesztettként.
Frissítve: 2026. október 18.
Egy nyitott dealt a részletei között zárhatsz le – attól függetlenül, melyik szakaszban áll éppen.
Lezárás
- Nyisd meg a dealt a Kanban táblán vagy a táblázatban.
- Ha megnyertétek, kattints a Megnyertnek jelöl gombra. 1
- Ha elveszett, kattints a Elvesztettnek jelöl gombra. 2
Elvesztésnél add meg az okát (Ok) – ez segít a csapatnak látni, mi miatt esnek el a dealek.
A lezárt dealt bármikor újranyithatod, ha mégis tévedés volt.
A lezárt deal tételei
Nyert vagy elveszett dealnél a tételek és a deal-kedvezmény csak olvashatók. Ha módosítani kell őket, előbb nyisd újra a dealt (Újranyitás, vagy a tételek fölötti Deal újranyitása gombbal). Részletek: Hogyan adok termékeket a dealhez?.
Magától megnyert deal
Ha az ügyfél (vagy te, kézi rögzítéssel) elfogad egy ajánlatot, a nyitott deal alapértelmezetten magától Megnyert lesz. Ezt a Beállítások › Értékesítési folyamat oldalon kapcsolhatod ki; lásd Mi történik, amikor elfogadják az ajánlatot?.
Kapcsolódó
Hasznos volt?