Hogyan követem az ígéreteket a dealen?
Rögzítsd, mit vállaltatok az ügyfél felé – a rendszer figyeli a jeleket, és megkérdezi, teljesült-e.
Frissítve: 2026. szeptember 25.
Egy dealen elhangzó vállalásokat (Ígéretek) külön rögzítheted – mikorra, ki és mit ígért. A rendszer a kapcsolódó eseményekből (pl. e-mail kiküldve, találkozó rögzítve) felismeri, ha egy ígéret valószínűleg teljesült, és rákérdez.
Lépések
- Nyisd meg a dealt: az Áttekintés fülön görgess a Ígéretek panelhez.
- Kattints a hozzáadás gombra, és válaszd ki, ki vállalta (Mi vállaltuk vagy Ő vállalta).
- Add meg, milyen típusú vállalásról van szó (pl. Hívás vagy Küldés), és – ha van – a határidőt.
- Mentsd el. Amikor a rendszer egy kapcsolódó eseményt lát, megkérdezi, teljesült-e az ígéret; a választ egy kattintással adhatod meg.
Az ígéretek nem küldenek automatikus AI-választ az ügyfélnek – csak emlékeztetnek téged és a csapatot arra, mit vállaltatok.
Hasznos volt?