Hogyan állítom be a pipeline szakaszait?
A szakaszokat közvetlenül a Kanban táblán szerkeszted – átnevezed, törlöd, vagy újat adsz hozzájuk.
Frissítve: 2026. október 21.
A pipeline szakaszai a Kanban tábla oszlopai – nincs külön szerkesztőképernyő, mindent magán a táblán állítasz be. A Pipeline-ok menüpont is ide hoz.
Egy szakasz szerkesztése
- Nyisd meg a Dealek menüpontot Kanban nézetben.
- Kattints a szakasz fejlécében a ceruza ikonra.
- A Szakasz szerkesztése ablakban átírhatod a szakasz nevét 1, a Nyerési valószínűség (%) értékét 2, és ahol a szakaszhoz szín tartozik, a Szín mezőt is. A módosítás mindenkinek változik a munkaterületen.
- Mentsd el a módosítást.
A ceruza helyett a menügomb Oszlop átnevezése lehetősége is ide visz.
Egy szakasz törlése
- Kattints a szakasz fejlécében a menügombra.
- Válaszd a Oszlop törlése lehetőséget. 1
- Ha a szakaszban van deal, meg kell adnod, melyik másik szakaszba kerüljenek át (Kártyák áthelyezése ide).
Új szakasz hozzáadása
- Kattints a tábla jobb szélén a Oszlop hozzáadása gombra.
- Add meg a szakasz nevét, és mentsd el.
A szakaszok kezelése külön jogosultsághoz kötött – csak az látja a menügombot és az „Oszlop hozzáadása” gombot, akinek megvan rá a joga.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Értékesítés › Pipeline-ok
Hasznos volt?