Hogyan követem a deal dokumentumláncát?
A deal tetején hat lépésben látod, hol tart az üzlet a jóváhagyástól a számlázásig; a Dokumentumok fülön minden ajánlat, rendelés és számla egy táblában van.
Frissítve: 2026. október 19.
A deal oldalán, a fejléc alatt a dokumentumlánc sáv mutatja, hol tart az üzlet: Jóváhagyás, Ajánlat, Elfogadás, Megrendelés, Visszaigazolás és Számlázás. Minden lépés külön kártya a saját állapotával és – ha te léphetsz – egy gombbal.
Mit mutat a sáv?
- A sáv jobb felső sarkában a Dokumentumlánc címsor mellett egy rövid mondat áll arról, melyik lépésnél tart a deal („Most: Elfogadás”), vagy hogy minden lépés kész (Minden lépés kész).
- A kártyák állapota: Kész, Aktuális, Következik, Elakadt, Kihagyva vagy Nem elérhető. Az aktuális lépést kiemelt keret jelzi.
- Az Ajánlat kártyán az ajánlat sorszáma, a verziója, az állapota, a megnyitások száma és a lejárat látszik. 1
- Az Elfogadás kártyán az látszik, ki és mikor fogadta el az ajánlatot; ha a munkatársad rögzítette kézzel, az ő neve is. Itt van az ügyfélnek szóló link kimásolása is. 2
- A Megrendelés kártyán a rendelés száma és állapota áll, a Visszaigazolás kártyán a visszaigazolás időpontja és az, ki igazolta vissza. 3
Mit jelentenek az állapotok?
| Állapot | Jelentése |
|---|---|
| Kész | A lépés megtörtént. |
| Aktuális | Itt tart most a deal; ehhez tartozik a következő teendő. |
| Következik | Még korai: az előző lépés után jön. |
| Elakadt | A lánc elakadt, a kártya megmondja, miért. |
| Kihagyva | Erre a dealre nem kellett: például nem kellett jóváhagyás. |
| Nem elérhető | A lépéshez tartozó modul nincs bekapcsolva. |
A lánc elakadhat, ha a jóváhagyást elutasították vagy még várakozik, ha az ajánlat lejárt, vagy ha az ügyfél elutasította. Ilyenkor a kártya az okot is kiírja (például „Az ajánlat lejárt, új verzió kell.”), és az Ajánlat kártyán az Új verzió gombbal készíthetsz új verziót.
Ha a dealnek nincs cége, a Megrendelés kártya jelzi, hogy a megrendeléshez cég kell, és a Cég megadása gombbal azonnal megadhatod.
A Dokumentumok fül
A deal fülei között az Áttekintés mellett a Dokumentumok fül is megvan, a dokumentumok számával; mindig látszik, akkor is, ha még nincs dokumentum. Ez minden, a dealhez tartozó ajánlatot, megrendelést, számlát, szerződést és projektet egy táblában mutat.
- Nyisd meg a dealt, és kattints a Dokumentumok fülre. A fül címe a
?tab=documentscímen is elérhető, ide visznek az értesítések és az Asszisztens kártyái is. - A táblában oszlopok: Dokumentum, Szám, Állapot, Összeg (nettó) és Dátum.
- Kattints egy sorra 1, és a mellette lévő panelen (Dokumentum részletei) megjelenik a szám, a verzió, a nettó összeg, a dátum, az ajánlatnál az érvényesség, a megnyitások száma és a használt sablon (az elküldött ajánlatnál a küldéskor rögzített sablonverzióval, lásd Sablon), a rendelésnél a visszaigazolás ideje. 2
- A részletek alatt PDF-előnézetet is látsz az ajánlatról, illetve a visszaigazolt rendelés visszaigazoló PDF-jéről (Előnézet).
Az ajánlat új verziója után a régi verzió sora halványabb, behúzott, és a Felváltva jelölést kapja: így látod, melyik verzió váltotta fel. Az Jóváhagyás lépésnek nincs saját sora, mert a lánc kártyája már megmondja, ki döntött.
A panel gombjai attól függnek, mi van kijelölve és mihez van jogod:
- az aktuális ajánlatnál Link másolása (vagy Új link), Link visszavonása, Új verzió, Elfogadás rögzítése és a PDF-letöltések – lásd Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét? és Hogyan rögzítem kézzel az ajánlat elfogadását?;
- az elfogadott ajánlatnál, ha feltöltöttek aláírt példányt, Aláírt példány letöltése;
- a rendelésnél Visszaigazolás rögzítése és a visszaigazolás után Visszaigazoló PDF;
- a rendelésnél, számlánál, szerződésnél és projektnél Megnyitás, amely a rekordra visz.
Keskeny képernyőn a részletek oldalsó panelben nyílnak meg, amikor egy sorra koppintasz.
Kapcsolódó
Hasznos volt?