Hogyan igazolom vissza a rendelést?

A visszaigazolással jelzed, hogy a rendelést elfogadtátok, és a tételei véglegesek. A rendelés fejlécében a Visszaigazolás rögzítése gombbal teszed meg, vagy az állapot-út Visszaigazolva lépésére kattintva; mindkét út ugyanazt a megerősítő ablakot nyitja.

Lépések

app.topyn.hu/orders

123

1. Nyisd meg a rendelést, és ellenőrizd a tételeit (Tételek fül) és a dátumait (Áttekintés fül).
2. Kattints a fejlécben a Visszaigazolás rögzítése gombra 1. Az Áttekintés fülön a Következő lépés kártya ugyanezt a gombot adja. Tétel nélküli rendelésnél a gomb nem aktív: előbb vegyél fel legalább egy tételt.
3. A megjelenő Visszaigazolás rögzítése ablak elmondja, mi történik: a rendelés visszaigazolt állapotba kerül, a tételei zárolódnak, és rögzül, ki és mikor igazolta vissza. Erősítsd meg a Visszaigazolás rögzítése gombbal.

app.topyn.hu/orders

1

A visszaigazolást a deal dokumentumláncában is megteheted: a Visszaigazolás kártyán a Visszaigazolás rögzítése gombbal, ugyanezzel az ablakkal.

A rendelés Visszaigazolva állapotba kerül, az állapot-út továbblép, a fejléc mutatói között megjelenik a visszaigazolás napja és az, aki megtette, az Áttekintés fül Részletek paneljén pedig a „Visszaigazolva: név, dátum” sor. A rendelés bekerül a cég és a deal idővonalára. Újranyitás és újabb visszaigazolás után az új személy neve áll ott. A tételek ettől kezdve nem szerkeszthetők; a ⋯ menü Szerkesztés pontja viszont továbbra is elérhető.

Mi jön ezután?

app.topyn.hu/orders

12

Visszaigazolt rendelésnél a fejléc gombjai:

• Számla készítése 1 – számla vagy díjbekérő a rendelésből, ha a Számlázás modul be van kapcsolva; lásd Hogyan készítek számlát vagy díjbekérőt a rendelésből?;
• Visszaigazoló PDF 2 – az ügyfélnek átadható PDF letöltése.

A többi művelet máshol van:

• a rendelést az állapot-út Teljesítve lépésére kattintva jelölöd teljesítettnek;
• a ⋯ menüben van a Visszanyitás – a rendelés újra tervezet lesz, a tételei újra szerkeszthetők. Csak addig érhető el, amíg semmi nem került belőle számlára, egy számlatervezet is ide számít;
• szintén a ⋯ menüben a Lemondás, szintén csak addig, amíg nincs számlázva; lásd Hogyan mondok le vagy törlök egy rendelést?.

A ⋯ menü Szerkesztés pontjával a dátumokat, a vevői hivatkozást és a megjegyzést visszaigazolás után is módosíthatod.

Visszaigazoló PDF

Visszaigazolt vagy teljesített rendelésnél a fejlécben megjelenik az Visszaigazoló PDF gomb, amellyel az ügyfélnek átadható PDF-et töltesz le. Ugyanezt a PDF-et a deal Dokumentumok fülén is megtalálod (Visszaigazoló PDF), előnézettel együtt. A PDF kinézetét a Dealek › Sablonok oldalon a Visszaigazolás típusú sablon adja, lásd Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét?.