Hogyan lesz rendelés az elfogadott ajánlatból?

Az elfogadott ajánlatból nem kell kézzel rendelést készítened. Amint az ügyfél elfogadja az ajánlatot, a rendszer magától létrehoz egy Tervezet állapotú rendelést, az ajánlat tételeivel, árával és kedvezményeivel.

Hol találod a rendelést?

app.topyn.hu/deals?view=table

1

1. Nyisd meg a dealt, amelyhez az ajánlat tartozik.
2. Az Ajánlatok kártyán az elfogadott ajánlat sorában kattints a Rendelés gombra 1. A gomb a rendelésre visz.

A gomb mindig ugyanarra a rendelésre visz: egy ajánlatból csak egy rendelés készül. Ha a rendelés valamiért még nem jött létre – például mert az elfogadáskor még nem volt bekapcsolva a Rendelések modul –, a gomb most elkészíti.

A deal rendelései

app.topyn.hu/deals?view=table

1

A deal oldalán a Dokumentumok fülön látod a rendelést 1 az ajánlat, a számlák és a többi lánc-dokumentum mellett. Ha egy dealhez ajánlat nélkül, kézzel is felveszel rendelést, a fül jobb felső sarkában az Új rendelés gombbal teheted meg (a deal cégének készül). Ajánlatok nélküli munkaterületen a fül a Rendelések és a Számlák kártyákat mutatja, azok + gombjával ugyanígy veszel fel rendelést.

Mi kerül át az ajánlatból?

• a deal cége, elsődleges kapcsolattartója és a deal maga;
• az ajánlat pénzneme;
• minden tétel a megnevezésével, mennyiségével, egységárával, kedvezményével és ÁFA-kulcsával;
• a deal-kedvezmény definíciója (típus, érték, kerekítés), amelyet a rendelés a saját tételeiből számol újra; tervezet állapotban a rendelésen is módosíthatod;
• az ajánlat sorszáma, amely a rendelés Részletek kártyáján látszik.

A rendelés a tételek másolatát kapja: ha később az ajánlat vagy a katalógus változik, a rendelés nem változik vele. Ellenőrizd a tételeket és a dátumokat, majd igazold vissza – lásd Hogyan igazolom vissza a rendelést?.