Hogyan követem, hol tart egy rendelés?

Egy rendelés állapotát a rendelés oldalán látod: a fejlécben az állapot-út és a mutató-sor, alatta a dokumentumlánc-sáv és a fülek állnak, az Áttekintés fülön pedig minden fontos adat.

Az állapot-út és a mutatók

app.topyn.hu/orders

123

A rendelésszám és a cég neve mellett egyetlen állapot-jelvény áll: Tervezet, Visszaigazolva, Teljesítve vagy Lemondva. Alatta az állapot-út 1 három lépésen mutatja a rendelés útját: Tervezet → Visszaigazolva → Teljesítve. A lemondott rendelés az úton kívül áll: az út halvány és nem kattintható, a lemondás jelzése mellette látszik.

Az állapot-útról az állapotot is lépteted: a Visszaigazolva lépés a visszaigazoló ablakot nyitja meg, a Teljesítve lépés teljesítettnek jelöli a visszaigazolt rendelést. Amelyik lépésre jelenleg nem léphetsz, arra kattintva rövid magyarázatot kapsz. A lemondás és a visszanyitás a ⋯ menüben van.

A mutató-sor négy számot mutat:

• Összeg – a rendelés végösszege;
• Számlázva – amennyi már számlán van, alatta a számlázottság jelzése (Nincs számlázva, Részben számlázva vagy Kiszámlázva) és a százalék;
• Visszaigazolva – a visszaigazolás napja és az, aki visszaigazolta;
• Teljesítés – a szállítási határidő.

Számlának a számla típusú dokumentum számít, a tervezete is; a díjbekérő nem.

A rendelés a dokumentumlánc-sávban 2 is látszik, a deal, az ajánlat, a számla, a szerződés és a projekt mellett, alatta a fülsor 3 áll; erről a Hogyan épül fel egy rekord adatlapja? cikkben olvashatsz.

Az Áttekintés fül

app.topyn.hu/orders

Az Áttekintés fül Részletek panelje a rendelés összes adatát mutatja, a dátumokat, a vevői hivatkozást, a megjegyzést pedig a mezőre kattintva helyben is átírhatod:

• Cég és Kapcsolattartó;
• Rendelés dátuma és Szállítási határidő;
• Vevői hivatkozás – az ügyfél saját rendelésszáma;
• Felelős;
• Deal, Ajánlat és Szerződés – honnan érkezett a rendelés;
• Számlázási cím;
• Kiszámlázva – amennyi a rendelésből már számlára került;
• visszaigazolás után az időpontja, lemondás után az oka.

Mellette a Következő lépés kártya javasolja a soron következő teendőt (tervezetnél a visszaigazolást, visszaigazoltnál a számla készítését), alatta pedig az A rendelés számlái lista, a Számlázás beállítások, a jegyzetek, a feladatok és a kapcsolódó munka áll. Az Tételek fülön a tételeket, az Ütemterv fülön a fizetési ütemtervet, a Dokumentumok és az Idővonal fülön a dokumentumokat és a változásnaplót találod.

Teljesítés

Ha a megrendelt árut leszállítottátok vagy a szolgáltatást elvégeztétek, kattints a visszaigazolt rendelés állapot-útján a Teljesítve lépésre. A rendelés Teljesítve állapotba kerül; ha valamelyik tétele még nincs kiszámlázva, a fejlécben a Számla készítése gomb továbbra is elérhető.

Rendelések a listán

A Rendelések oldalon a Enyém, Tervezetek és Visszaigazolt gyorsszűrővel egy kattintással szűkítheted a listát. A lista oszlopai között a Kiszámlázva összeg is szerepel, így látod, mi van még hátra.