Hogyan épül fel egy rekord adatlapja?

A rendelés, a számla, a szerződés, a projekt, a jegy és a munkaelem adatlapja ugyanazt a vázat követi, így bármelyiken ugyanott keresed, amit máshol már megtaláltál. Fentről lefelé: az állandó fejléc, a dokumentumlánc-sáv és a fülek.

A váz egy pillantásra

app.topyn.hu/orders

123

1. Fejléc és állapot-út 1 – a rekord azonosítója, a címe, egyetlen állapot-jelvény, a legfontosabb gombok és az állapot-út.
2. Dokumentumlánc-sáv 2 – a rekord helye a deal – ajánlat – rendelés – számla – szerződés – projekt láncban.
3. Fülek 3 – Áttekintés, tételek, kifizetések vagy ütemezés, dokumentumok, idővonal; rekordtípusonként más-más készlettel.

A fejléc

A fejléc bal felső sarkában a visszalépés, a rekord azonosítója és a hivatkozás másolása gomb áll: a másolt hivatkozás pontosan azt a fület nyitja meg, amelyiket éppen látod. Alatta a rekord címe és egyetlen állapot-jelvény látszik, mellette a legfontosabb művelet gombja (például rendelésnél a Visszaigazolás rögzítése, számlánál a Kiállítás) és a Változásnapló gomb. A ritkábban használt műveletek (szerkesztés, lemondás, törlés…) a ⋯ menüben (További műveletek) vannak.

Ha a rekordot a Mintaadatok oldalról töltötted be, a címe mellett Minta jelvény is áll (cégen, kontakton, dealen, rendelésen, számlán, projekten, jegyen és munkaelemen); lásd Hogyan töltök be és törlök mintaadatokat?.

Az állapot-út a rekord életciklusát mutatja lépésenként. A kész lépések pipával, az aktuális lépés kiemelve látszik; a lépésre kattintva magát az állapotot lépteted, az érzékeny átmeneteknél (például kiállítás vagy visszaigazolás) a megszokott megerősítő ablakkal. Ha egy lépésre most nem léphetsz, rövid magyarázatot kapsz. Az útból kilógó állapotot (például a lemondottat) az út mellett külön jelzés mutatja, az út ilyenkor halvány.

Az állapot-út alatt a mutató-sor a rekord legfontosabb számait mutatja: rendelésen az összeget és a számlázottságot, számlán a bruttó összeget és a hátralékot, szerződésen a havi és az éves díjat.

A dokumentumlánc-sáv

A sáv megmutatja, honnan jött és hová tart a rekord: a deal, az ajánlat, a rendelés, a számla, a szerződés és a projekt lépéseit. A meglévő lépés kártyáján a dokumentum száma és állapota látszik, a számra kattintva oda ugrasz; az éppen megnyitott rekord mellett az Itt tartasz felirat áll. A még nem létező lépés szaggatott keretes, „Még nincs” jelzéssel. Ha egy lépésből több is van, a kártyán a „további” gomb listázza őket.

A sáv csak akkor jelenik meg, ha a rekordnak van legalább egy másik kapcsolt dokumentuma. Hogy mely lépések látszanak, a munkaterületen állítható: lásd Hogyan állítom be a dokumentumlánc lépéseit?. Telefonon a sáv összecsukva jelenik meg: az aktuális lépés és egy „Lánc 3/6” gomb látszik, amely kinyitja a teljes listát.

A fülek

A fülsor rekordtípusonként más, de a rend ugyanaz: az Áttekintés fülön a tulajdonságok, a következő lépés, a teendők, a jegyzetek és a kapcsolatok vannak; a többi fül a tételeket, a kifizetéseket, a dokumentumokat és az idővonalat adja. A fülek részleteit, az URL-ben megjelenő ?tab= jelölést és az utoljára használt fül megjegyzését a fülekről szóló cikk írja le.

Melyik rekordon mit találsz?

A deal és a cég adatlapja ugyanezt a fejléc + fülek felépítést követi; a deal megtartja a szakaszok nyíl-sávját és a saját dokumentumlánc-sávját, a cégen nincs állapot-út és lánc-sáv. Lásd: a deal fülei és a cég fülei.