Hogyan rendelek egy céghez saját sablont?

Ha egy ügyfélnek másik kinézetű vagy nyelvű ajánlatot akarsz küldeni, a sablon Közös fülén, a Haladó csoport Cégek részében rendelheted hozzá a céget. Az ilyen cég ajánlatai és visszaigazolásai az alapértelmezett sablon helyett ezzel készülnek.

Lépések

app.topyn.hu/deals/templates

1

1. Nyisd meg a szerkesztésre a sablont (például egy angol nyelvűt vagy egy másik elrendezésűt), és válaszd a Közös fület.
2. A Haladó csoportban (a chipre kattintva kinyílik) a Cégek résznél válaszd a Cég hozzáadása… mezőt, és keresd ki a céget. 1
3. A cég azonnal hozzárendelődik (A hozzárendelés mentve).
4. A cég leválasztásához kattints a sor törlésére.

Egy cég egy dokumentumtípushoz egy sablont használ. Ha olyan céget választasz, amely már másik sablonhoz tartozott, átkerül ide, és a rendszer jelzi, hány cég került át. Ha egy sablonhoz nincs cég rendelve, a szakasz üres, és minden cég az alapértelmezett sablont használja.

Melyik sablon érvényes egy ajánlatra?

Az ajánlat sablonját ebben a sorrendben keresi a rendszer:

1. az ajánlathoz kézzel kiválasztott sablon (lásd Hogyan szerkesztem az ajánlat dokumentumát a deal oldalán?);
2. a cég sablonja;
3. a workspace alapértelmezett sablonja;
4. a beépített sablon.

Csak aktív sablon rendelhető céghez, és csak az aktív sablon választható az ajánlatnál. A piszkozat sablonhoz addig nem rendelhetsz céget, amíg nem aktiválod (Piszkozat sablonhoz nem rendelhető cég. Aktiváld a sablont, utána hozzárendelheted.); ha egy sablont archiválsz, a cég-hozzárendelései sem érvényesek, és a cég ajánlatai az alapértelmezett sablont kapják. A kiküldött ajánlat ettől függetlenül a küldéskori sablonverziót tartja meg, lásd Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit?.

A cég adatlapján

A cég adatlapján a Dokumentum-sablonok kártya típusonként megmutatja, melyik sablon érvényes a cégre, és (ha van jogod a beállítások módosításához) ott is kiválaszthatod; a listában csak az aktív sablonok szerepelnek. Az Alapértelmezett használata választással a cég visszatér az alapértelmezett sablonra, a Sablonok kezelése hivatkozás pedig ide, a sablonokhoz visz.

Nyelv

A sablon nyelve lehet Magyar, English, vagy a A dokumentum nyelve szerint – ilyenkor a dokumentum nyelve dönt. Az angol nyelvű sablon az angol alapszövegeket és feliratokat használja. A nyelvet az új sablon varázslójában és a szerkesztő PDF-dokumentum fülének Haladó csoportjában (A dokumentum nyelve) állíthatod. A pénznem feliratát külön választhatod: nyelv szerint (magyarul Ft, angolul az ISO-kód), mindig a szimbólum vagy mindig az ISO-kód.