Hogyan állítom be a dokumentumlánc lépéseit?

A rendelés, a számla, a szerződés és a projekt adatlapján a fejléc alatt a dokumentumlánc-sáv mutatja, honnan jött és hová tart a rekord. A munkaterület egészére itt döntöd el, mely lépések jelenjenek meg benne.

Lépések

app.topyn.hu/settings/documents

12

1. Nyisd meg a Beállítások Dokumentumok csoportjának Dokumentumok oldalát, és válaszd a Dokumentumlánc szakaszt. A szakaszra közvetlenül is rámutathatsz: /settings/documents#document-chain.
2. Kapcsold ki azokat a lépéseket, amelyeket nem akarsz látni 1. A hat lépés: Deal, Ajánlat, Rendelés, Számla, Szerződés, Projekt.
3. Kattints a Mentés gombra 2. A beállítás az egész munkaterületen érvényes, és a következő betöltéskor minden adatlapon megjelenik.

Amit érdemes tudnod

• Alapból mind a hat lépés látszik.
• Ha egy modul ki van kapcsolva (például nincs Szerződések modulod), a hozzá tartozó lépés nem jelenik meg a láncban, a beállításban pedig letiltott kapcsolóként, „A modul ki van kapcsolva” felirattal áll.
• Ha egy lépéshez nincs megtekintési jogosultságod, a lánc nem mutatja, és azt sem árulja el, hogy létezik.
• Egy rekord a saját adatlapján mindig látja a saját lépését, akkor is, ha a beállításban kikapcsoltad: így az „Itt tartasz” jelzés mindig megvan.
• Ha mindent kikapcsolsz, a lánc-sáv sehol nem látszik. Ez a lánc kikapcsolása.
• A beállítást a jogosultság szerint csak a tulajdonos módosíthatja, mindenki más csak olvassa (Ezt csak a tulajdonos módosíthatja.).