Hogyan szerkesztem a sablon szövegeit és az ÁSZF-et?

A PDF-dokumentum fülön átírod a feliratokat, a bevezetőt és a feltételeket változókkal, az ÁSZF / mellékletek blokkba pedig szöveget és PDF-et is teszel.

Frissítve: 2026. október 21.

A sablon PDF-dokumentum fülén a dokumentum felirata, a bevezető, az aláírás-sorok és a lábléc szövegét a Tartalom csoportban, a fizetési és szállítási feltételét a Feltételek és mellékletek csoportban írhatod át. Egy üres mező az alapszöveget használja (szürkén látszik); amit beleírsz, azt felülírja.

Szövegek és változók

A sablon szövegmezői a PDF-dokumentum fül Tartalom csoportjában, a Változó beszúrása gombbal

Nyisd meg a sablont szerkesztésre (Dealek › Sablonok), és a PDF-dokumentum fülön keresd meg a Szövegek mezőket a Tartalom csoportban (a feltételek a Feltételek és mellékletek csoportban vannak).
Válaszd ki a mezőt: például Dokumentum felirata, Bevezető címe, Bevezető szövege, Fizetési feltételek, Teljesítési feltételek, Eladói aláírás-sor, Vevői aláírás-sor vagy Lábléc szövege. 1
Írd be a szöveget. A mező alatt a számláló mutatja a hosszát.
Ha az adott ajánlat adatát akarod beírni, kattints a Változó beszúrása gombra. 2 A kurzor helyére a kiválasztott változó kerül.
Az Alapszöveg gombbal egy mezőt visszaállítasz az alapszövegre.
Mentsd a sablont.

Az üres lábléc, fizetési és szállítási feltétel a workspace alap-arculatának szövegét használja; lásd Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?.

A változók

A változó kettős kapcsos zárójelben áll, a dokumentum készítésekor a valódi adat veszi át a helyét. Például a {{ugyfel.nev}} az ügyfél neve, a {{kapcsolattarto.nev}} a kapcsolattartóé, a {{felelos.nev}} a deal felelőséé, a {{deal.cim}} a deal címe, az {{ajanlat.szam}} az ajánlat száma, az {{ajanlat.osszefoglalo}} pedig az ajánlat összefoglalója. Az árlista-változók közül az {{arlista.oradij}} az ügyfél árlistájának óradíját adja. A változókat csoportokban találod a beszúró listában: Ügyfél, Kapcsolattartó, Saját cég, Felelős, Üzlet, Ajánlat, Megrendelés és Dátum. A beszúró keresőmezővel szűkíthető, és minden változó mellett mintaérték látszik.

Alapértéket is megadhatsz a | jellel: a {{kapcsolattarto.nev|Partnerünk}} üres kapcsolattartónévnél a „Partnerünk” szót írja ki. Ha ismeretlen változót írsz, a mező alatt figyelmeztetés jelenik meg (ismeretlen változó), a hibás kapcsos zárójelet pedig az A változók jelölése hibás: a kettős kapcsos zárójelek nincsenek párban. jelzés mutatja. A többi helyen megadott változók is csak a dokumentum típusának megfelelő adatokat látják: a rendelés-adatok például az ajánlaton nem elérhetők.

Angol változónevek

Minden változónak van angol megfelelője is, és a beszúró listában a magyar név mellett látszik (angolul:). Ugyanazt az értéket adják, így az angol nyelvű sablonban is olvasható a jelölés:

Magyar	Angol
`{{ajanlat.szam}}`	`{{quote.number}}`
`{{ajanlat.cim}}`	`{{quote.title}}`
`{{ajanlat.netto}}`, `{{ajanlat.brutto}}`	`{{quote.net_total}}`, `{{quote.gross_total}}`
`{{ugyfel.nev}}`	`{{company.name}}`
`{{kapcsolattarto.nev}}`	`{{contact.name}}`
`{{felelos.nev}}`	`{{owner.name}}`
`{{deal.cim}}`	`{{deal.title}}`
`{{munkaterulet.nev}}`	`{{workspace.name}}`
`{{arlista.oradij}}`	`{{price_book.hourly_rate}}`
`{{ma}}`	`{{today}}`

Az ajánlat szövegei

Az ajánlat saját szövegeit a deal oldalán, az ajánlat Dokumentum paneljén írod meg (lásd Hogyan szerkesztem az ajánlat dokumentumát a deal oldalán?), és a sablonban ezek a változók hozzák be őket:

{{ajanlat.osszefoglalo}} – az Összefoglaló (legfeljebb 2000 karakter); ha üres, a PDF Összefoglaló fejezetében a megszólítás látszik;
{{ajanlat.bevezeto}} – a Bevezető;
{{ajanlat.technikai_leiras}} – a Technikai leírás, táblázattal is;
{{ajanlat.feltetelek}} – a Feltételek;
{{ajanlat.megjegyzes}} – a Megjegyzés, amelyet az ügyfél is lát.

A beszúró a magyar nevet teszi a szövegbe, az angolt csak mutatja. Ha egy ilyen szöveg az ajánlatban üres, a „csak ha van adat” feltételű blokk elmarad a dokumentumból, lásd Hogyan építem fel a sablon blokkjait?.

Blokkcímek

A Blokkcímek kapcsolóval megnyílik a részek címeinek listája (például eladó, vevő, tételek, fizetési feltételek). Egy cím üresen az alapcímet használja.

ÁSZF és mellékletek

Az ÁSZF / mellékletek rész a Feltételek és mellékletek csoportban: blokkcím, feltöltött PDF-ek listája és a feltöltő

Az ÁSZF / mellékletek blokk az ÁSZF-et és a mellékleteket teszi a dokumentum végére. Két része van:

Szöveg. Az ÁSZF / melléklet szövege mezőben írod meg, a változók ide is használhatók. A blokk szövege mindig új oldalon kezdődik.
Feltöltött PDF-ek. A PDF-mellékletek szakaszban kész dokumentumot, például az ÁSZF-et csatolhatsz. Húzd a PDF-et a mezőre, vagy válaszd ki a PDF kiválasztása gombbal. 1 A PDF-ek a letöltött dokumentum végére kerülnek, a listában látható sorrendben; a sorrendet átrendezheted, és bármelyiket törölheted. Alapértelmezetten legfeljebb 3 melléklet csatolható, egyenként 5 MB-ig, együtt 10 MB-ig. Csak jelszó nélküli, olvasható PDF fogadható el.

A blokk alapból ki van kapcsolva. Amíg a ÁSZF / mellékletek blokkot a Blokkok között be nem kapcsolod, sem a szöveg, sem a PDF-mellékletek nem kerülnek a dokumentumba.

A mellékletek az előnézetben nem látszanak, csak a letöltött PDF-ben.

Hol találod az appban?

Beállítások › Dokumentumok › Dokumentumok

Kapcsolódó

Hasznos volt?

Kipróbálom ingyen