Hogyan igazodom el a Dokumentumok beállítás-oldalán?
A Beállítások › Dokumentumok oldalon egy helyen állítod a kiküldött dokumentumok kinézetét és azt, ki vagy te rajtuk, valamint a dokumentumlánc lépéseit.
Frissítve: 2026. október 21.
A Beállítások Dokumentumok csoportjában a Dokumentumok oldalon állítod be mindazt, ami a kiküldött dokumentumokon (ajánlat, megrendelés-visszaigazolás, szerződés) rólad szól. Korábban ez a menüpont közvetlenül a Sablonok oldalra vitt; most egy saját oldala van, a sablonokat pedig innen a fejlécben lévő Dealek › Sablonok gombbal éred el.
A szakaszok
Az oldal tetején a szakaszok gombsora áll 1; a gombra kattintva az oldal odagörget, és megnyitja a szakaszt. A fejlécben a Dealek › Sablonok gomb a sablonok listájára visz. Az oldalt a szakasz nevére mutató hivatkozással is megnyithatod, például /settings/documents#company.
| Szakasz | Mit állítasz benne | Részletek |
|---|---|---|
| Arculat | Logó, elsődleges szín, lábléc, alap fizetési és szállítási feltételek | Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon? |
| Sablonok | A sablonok összképe, innen nyitod meg őket | Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét? |
| Dokumentumlánc | Mely lépések (deal, ajánlat, rendelés, számla, szerződés, projekt) látszanak az adatlapok lánc-sávjában | Hogyan állítom be a dokumentumlánc lépéseit? |
| Saját cégadatok | Az eladó blokkja minden dokumentumon: cégnév, cím, adószám, bankszámla, elérhetőségek | Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon? |
| Szerződő fél adatai | Ki vagy te a szerződéseken | Hogyan állítom be, ki a szerződő fél a szerződéseken? |
| Szerződés-beállítások | Megújítási emlékeztető, alap felmondási idő, ÁFA a számlázandó soron | Hogyan állítom be a szerződések alapértékeit? |
A két utolsó szakasz csak bekapcsolt Szerződések modulnál és szerződés-megtekintési jogosultsággal jelenik meg.
A sablonok szakasz
A szakasz típusonként egy sort mutat: ajánlat, megrendelés-visszaigazolás és számlakép. A sor megmondja, hány sablon aktív és hány piszkozat (például „2 aktív, 1 piszkozat”), melyik az alapértelmezett, és a Megnyitás gomb 1 a megfelelő típusú sablonlistát nyitja. Ahol a típus nem érhető el a munkaterületen (például a visszaigazolás Rendelések modul nélkül), ott ez áll: Nem elérhető ebben a munkaterületen. A számlaképnél a sor a Számlázás oldal Számlaképek szakaszára mutat. Az Új sablon varázslóval gomb 2 a varázslót indítja, az Összes sablon megnyitása pedig a teljes listát nyitja.
Mentés és jogosultság
Minden szakasz külön ment, a saját gombjával: az arculat és a cégadatok külön mentést kapnak, és csak a saját mezőiket küldik el. Az arculatot és a cégadatokat csak a tulajdonos módosíthatja, mindenki más csak olvassa őket (Ezt csak a tulajdonos módosíthatja.). A szerződő fél és az alapértékek módosításához a modulok kezelésére jogosult szerepkör kell.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Dokumentumok › Dokumentumok
Kapcsolódó
- Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?
- Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét?
- Hogyan állítom be, ki a szerződő fél a szerződéseken?
- Hogyan állítom be a szerződések alapértékeit?
- Honnan jön az ajánlat színe, logója és feltétele?
- Hogyan állítom be a dokumentumlánc lépéseit?
Hasznos volt?