Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit?
Az új sablon piszkozat, aktiválás után választható, archiválva eltűnik; az aktív sablon módosításai verziókat hoznak létre, a kiküldött ajánlat a küldéskori verziót tartja meg.
Frissítve: 2026. október 25.
Minden ajánlat-sablonnak van állapota: Piszkozat, Aktív vagy Archivált. Az állapot dönti el, hol választható a sablon, a verziók pedig azt őrzik, hogy a már kiküldött ajánlatok ne változzanak meg, ha később átírod a sablont.
A három állapot
| Állapot | Mit jelent |
|---|---|
| Piszkozat | Az új sablon ezzel indul. Szerkeszthető, de az ajánlatoknál nem választható, céghez nem rendelhető, és nem lehet alapértelmezett. A mentés nem hoz létre verziót. |
| Aktív | Választható az ajánlatnál, hozzárendelhető cégekhez, és beállítható alapértelmezettnek. Minden érdemi módosítás új verziót hoz létre. |
| Archivált | Nem szerkeszthető és nem választható; a cég-hozzárendelései sem érvényesek. A kiküldött ajánlatok PDF-je változatlan marad. |
A lista tetején az állapot szerinti szűrő 2 (Mind, Aktív, Piszkozat, Archivált) szűkíti a kártyákat; a kártyán az állapot jelzése, az alapértelmezett jelölés és az aktuális verzió száma látszik.
Aktiválás
- A piszkozat sablon kártyáján vagy a szerkesztő fejlécében kattints az Aktiválás gombra. A gomb csak mentett sablonon aktív.
- A megerősítő ablakban hagyhatsz megjegyzést a verzióhoz (például „új ártáblázat”); ez nem kötelező.
- Erősítsd meg: a sablon aktív lesz, és létrejön az első verziója.
Ha csak aktív sablont szeretnél alapértelmezettnek, azt a kártya Alapértelmezett gombjával állítod be.
Verziók és visszaállítás
A sablon szerkesztőjének Közös fülén, a Haladó csoport Verziók részében az aktív sablon minden verzióját látod: az okát (létrehozva, aktiváláskor jött létre, módosítás miatt, visszaállítva), és hogy hány kiküldött ajánlat használja. 1
- A Megtekintés gomb csak olvasható előnézetet nyit a minta-adatokkal.
- A Visszaállítás új verzióként egy korábbi verzió tartalmát új verzióként teszi a sablonba. A korábbi verziók és a kiküldött ajánlatok nem változnak. Ha van mentetlen módosításod, az elvész: erre az ablak figyelmeztet.
- Csak aktív sablon korábbi verziója állítható vissza.
A kiküldött ajánlat és a sablonverzió
Amikor egy ajánlatot elküldesz, az rögzíti a sablon akkori verzióját. A PDF-je, az előnézete és a letöltése attól kezdve mindig azzal készül, akkor is, ha a sablont azóta módosították, archiválták, vagy másik lett az alapértelmezett. Az ajánlat Dokumentum paneljén ez így látszik: „Sablon: … · v2 (kiküldéskor rögzítve)”. A piszkozat ezzel szemben a sablon aktuális állapotát követi. Ha az elküldött ajánlatot másképp szeretnéd megjeleníteni, készíts belőle új verziót.
Archiválás és törlés
- Az Archiválás gomb az aktív sablont archiválja. Ha az alapértelmezett sablont archiválod, a beépített sablon lesz érvényben. A Visszaállítás aktívra gombbal bármikor visszaállítod aktívra.
- A Törlés gomb törli a sablont, de csak akkor, ha nincs használatban. Ha kiküldött ajánlat vagy cég-hozzárendelés hivatkozik rá, az ablak megmondja, hányra, és az archiválást ajánlja helyette.
- A cég adatlapján csak aktív sablonok közül választhatsz.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Dokumentumok › Dokumentumok
Kapcsolódó
Hasznos volt?