Hogyan küldöm el az ajánlatot az ügyfélnek?

A piszkozat sorában a Küldés gomb megerősítő ablakot nyit a címzettel és a PDF-előnézettel; a jóváhagyás után az ajánlat elküldött lesz, és megkapod az ügyfélnek szóló linket.

Frissítve: 2026. október 20.

A piszkozat sorában kattints a Küldés gombra. A rendszer nem küldi el rögtön: megerősítő ablakot nyit, amelyben végignézed, mi megy az ügyfélhez. A jóváhagyás után az ajánlat állapota Elküldve lesz, és megjelenik az ügyfélnek szóló link, amelyet kimásolsz és elküldesz neki – a rendszer maga nem küld levelet.

Lépések

Nyisd meg a dealt, és a Tételek / Ajánlatok fülön az Ajánlatok szakaszban keresd meg a piszkozatot. Ha még szerkeszteni akarod, előbb nyisd meg az Szerkesztő gombbal, lásd Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?.
Kattints a Küldés gombra 1. Ugyanez a művelet a deal dokumentumláncának Ajánlat kártyáján és az ajánlat-szerkesztő fejlécében (Küldés az ügyfélnek) is megvan; mindenhol ugyanaz az ablak nyílik.
Nézd át az ablakot, és ha minden rendben van, kattints a Küldés jóváhagyása gombra. A Mégsem gombbal semmi nem történik, az ajánlat piszkozat marad.
Megjelenik az Ajánlat-link ablak. Kattints a Másolás gombra.
Küldd el a linket az ügyfélnek, például e-mailben.

A megerősítő ablak

Az Ajánlat kiküldése ablak: az ajánlat, a címzett, a csatorna, az érvényesség és a PDF-előnézet

Az ablakban a következőket látod:

Ajánlat – a sorszám, a verzió és a végösszeg;
Címzett – a deal kapcsolattartója (és e-mail-címe), valamint a cég. 1 Ha nincs címzett, az ablak jelzi, hogy a linket neked kell eljuttatnod az ügyfélhez;
Csatorna – 2 a csatorna mindig link / letöltés: a rendszer e-mailt nem küld;
Érvényesség – az érvényesség napja, vagy hogy nincs lejárati dátum;
Figyelmeztetések – például hogy a dealhez nincs kapcsolattartó vagy ügyfél, az ajánlatnak nincs tétele, lejárt vagy hiányzik az érvényesség. A figyelmeztetések tájékoztatnak, de érdemes elolvasni őket; ha az ajánlat jóváhagyáshoz kötött, az ablak azt is jelzi, hogy a jóváhagyásig nem megy ki;
PDF-előnézet – az ajánlat PDF-je, pontosan úgy, ahogy az ügyfél megkapja. A Megnyitás új lapon hivatkozás új lapon is megnyitja; telefonon a PDF mindig új lapon nyílik. Ha az előnézet nem töltődik be, a küldést ettől még jóváhagyhatod.

Az ablak a Küldés jóváhagyása gombbal 3 küld. Ha az előnézet adatai nem tölthetők be, az ajánlat nem küldhető el, amíg újra nem próbálod. Az ajánlat-szerkesztőben a még nem mentett szöveget a rendszer az ablak megnyitása előtt elmenti, hogy az előnézet a friss szöveget mutassa.

Az ügyfél a linken belépés nélkül megnézi az ajánlatot, és elfogadja vagy elutasítja – lásd Hogyan fogadja el az ügyfél az ajánlatot?.

Ha nem másoltad ki a linket, nem baj: az elküldött ajánlat linkjét a Link másolása gombbal bármikor újra kimásolhatod, lásd Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?. Ha egy régi ajánlathoz nincs tárolt link, az Új link gombbal adsz ki újat, amely a korábbit megszünteti.

Ha a másolás nem sikerül (a böngésző nem engedi a vágólapot), a link a dobozban látszik: jelöld ki, és másold ki kézzel.

Ha a dealen már volt egy másik, még válaszra váró elküldött ajánlat, az a küldés pillanatában automatikusan Lecserélve állapotba kerül – egy dealnek egyszerre csak egy élő ajánlata legyen. A régi ajánlat linkjén ezután mi történik, workspace-szinten állítható be – lásd Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?.

Ha az ajánlat jóváhagyásra vár

Ha a workspace-en jóváhagyási szabályok vannak, és az ajánlat valamelyikre illeszkedik, a küldés nem küldi el az ajánlatot, hanem jóváhagyási kérést indít (az ablak ezt előre jelzi, és a Küldés jóváhagyása gomb ezt indítja): az állapota Jóváhagyásra vár lesz, és link sem készül. A jóváhagyás után ugyanitt küldöd el – lásd Hogyan küldök el egy jóváhagyást igénylő ajánlatot?.

Az elküldött ajánlatot nem tudod szerkeszteni, és nem tudod törölni: az ügyfélnél lévő dokumentum nem változhat meg. Változtatáshoz készíts új verziót – lásd Hogyan változtatok egy már elküldött ajánlaton?.

Kapcsolódó

Hasznos volt?

Kipróbálom ingyen