Hogyan értesülök, ha az ügyfél válaszolt az ajánlatra?
A deal felelőse értesítést kap, az ajánlat állapota Elfogadva vagy Elutasítva lesz, és a válaszra deal-automatizálás is indulhat.
Frissítve: 2026. október 18.
Amikor az ügyfél elfogadja vagy elutasítja az ajánlatot, a deal felelőse értesítést kap az Értesítések között, az ajánlat állapota pedig a deal adatlapján Elfogadva vagy Elutasítva lesz.
Az értesítés
Az értesítés a felső sáv harang ikonjánál jelenik meg, a deal nevével. Rákattintva a dealre jutsz, ahol az Ajánlatok szakaszban látod az ajánlat új állapotát. A sor ilyenkor azt is mutatja, ki válaszolt – azt a nevet, amelyet az ügyfél a válaszadáskor megadott –, elfogadásnál és elutasításnál is a saját, külön feliratával.
Mi történik a deallel?
Elfogadásnál alapértelmezetten a nyitott deal magától Megnyert lesz, és a Rendelések modul bekapcsolt állapotában rendelés-tervezet is készül; elutasításnál a deal a helyén marad. Hogy mi történik pontosan, és hogyan kapcsolhatod ki, lásd Mi történik, amikor elfogadják az ajánlatot?. Ha ennél többet szeretnél, például szakaszváltást vagy jegyzetet, állíts be deal-automatizálást a Deal-automatizálások oldalon: az Ajánlat elfogadva vagy az Ajánlat elutasítva eseményre a rendszer például áthelyezheti a dealt egy másik szakaszba, felelőst jelölhet ki vagy jegyzetet írhat az idővonalra.
Rendelés az elfogadott ajánlatból
Ha a workspace-en a Rendelések modul is be van kapcsolva, az elfogadott ajánlat sorában megjelenik a Rendelés gomb. 1 Ezzel az ajánlatból rendelés készül – ha már készült, a gomb a meglévőt nyitja meg.
Kapcsolódó
Hasznos volt?