Hogyan követem nyomon egy ajánlat állapotát?
A deal Ajánlatok szakasza minden ajánlatnál mutatja a sorszámot, a verziót, az állapotot, a végösszeget és az érvényességet.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Egy deal összes ajánlatát a deal adatlapján, a Tételek / Ajánlatok fülön, az Ajánlatok szakaszban látod, a legújabb verzióval kezdve. Minden sor mutatja az ajánlat sorszámát, verzióját, állapotát, végösszegét és azt, meddig érvényes.
Az állapotok
| Állapot | Mit jelent? | Mit tehetsz vele? |
|---|---|---|
| Piszkozat | Elkészült, még nem ment ki. | Elküldöd vagy törlöd. |
| Jóváhagyásra vár | Elküldés előtt jóváhagyásra vár. | Megvárod a döntést, utána elküldöd. |
| Elküldve | Kiment, az ügyfél válaszára vár. | Új verziót készítesz belőle. |
| Elfogadva | Az ügyfél elfogadta. | Rendelést készíthetsz belőle, ha a Rendelések modul be van kapcsolva. |
| Elutasítva | Az ügyfél elutasította. | Új ajánlatot készítesz. |
| Lejárt | Lejárt, mielőtt az ügyfél válaszolt volna. | Új ajánlatot készítesz. |
| Lecserélve | Elküldted a deal egy újabb ajánlatverzióját, ezért ez már nem az élő ajánlat. | Új verziót nem készítesz belőle – a lánc a legutóbb elküldött verzióval folytatódik. |
Az Elfogadva, az Elutasítva és az Lecserélve végleges állapot: sem az ügyfél, sem te nem vonhatod vissza.
Lejárat
Minden ajánlat a létrehozásától számított 30 napig érvényes, a workspace időzónája (Budapest) szerint; a sor mutatja az érvényesség dátumát, és az utolsó napon 23:59-ig még elfogadható. Ha egy elküldött ajánlatra az ügyfél eddig nem válaszol, az állapota Lejárt lesz, és a linken már nem fogadható el. A lejárt ajánlat helyett az Új ajánlat gombbal készíts újat – az új ajánlat a mai naptól számított friss, 30 napos érvényességgel indul.
Ha új verziót küldesz
Amikor egy ajánlatot elküldesz, a deal többi, még válaszra váró (Elküldve) ajánlata automatikusan Lecserélve állapotba kerül – egy dealnek egyszerre csak egy élő ajánlata legyen. A régi ajánlat linkjén ezután mi történik, workspace-szinten állítható be – lásd Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?.
Hol látod még?
- A cég és a kapcsolattartó adatlapján, az Árajánlatok kártyán – lásd Hogyan látom egy cég vagy kapcsolattartó összes ajánlatát?.
- A deal felelőse értesítést kap, amikor az ügyfél válaszol – lásd Hogyan értesülök, ha az ügyfél válaszolt az ajánlatra?.
Kapcsolódó
Hasznos volt?