Hogyan állítom be az ügyfél-oldalt egy ajánlatnál?

Az ajánlat-szerkesztő Ügyfél-oldal kártyáin az elrendezést, a szakaszokat, a fejlécet, a döntés-gombokat, a kapcsolattartót és a komponenseket állítod; minden a sablonból indul, és visszaállítható.

Frissítve: 2026. október 20.

Az ügyfél a linken egy weboldalt nyit meg: ez az ajánlat ügyfél-oldala. A kinézetét a sablon adja (lásd Hogyan állítom be a sablon ügyfél-oldalát?), az ajánlat-szerkesztő Ügyfél-oldal kártyáin pedig csak ennél az ajánlatnál írhatod felül bármelyik értékét.

Hogyan működik a felülírás?

Minden kártya a sablon értékével indul. A kártyán a forrás-jelvény mutatja, honnan jön az érték (lásd Honnan jön az ajánlat színe, logója és feltétele?). Ha átírsz valamit, az érték forrása Ajánlat lesz, és a Visszaállítás az örököltre gombbal bármikor visszaadod a sablonnak. Az Örökölt érték jelzés megmutatja, mi volt az örökölt érték.

Lépések

Az Ügyfél-oldal rész: az Ügyfél-oldal előnézete gomb, az elrendezés választója és a további kártyák

Nyisd meg az ajánlat szerkesztőjét, és görgess az Ügyfél-oldal részhez.
Az Ügyfél-oldal előnézete gomb 1 új lapon megnyitja az oldalt úgy, ahogy az ügyfél látni fogja. A még nem mentett szöveget előtte elmenti.
Az Elrendezés kártyán 2 választasz a négy elrendezés közül: - A + B összegző kártya (alapértelmezett): történetmesélő oldal fejléccel, mellette az összegző kártya a válaszgombokkal; - A: történetmesélő: fejléc és szakaszos görgetés, lent állandó végösszeg-sáv; - B: konfigurátor: balra a szakaszok és a választás, jobbra a tapadó összegző kártya; - C: lépéses döntés: áttekintés, választás és döntés lépésekben, mindig látható összeggel.
A többi kártyát a fejlécére kattintva nyitod le (3); lent sorra vesszük őket.

Így néz ki a négy elrendezés

Mind a négy elrendezés ugyanazt a tartalmat mutatja az ügyfélnek, csak máshogy rendezi. Az alábbi képek a demó munkaterület egy-egy ajánlatának ügyfél-oldalát mutatják, ahogy a link megnyitása után látszik. Az összegző kártyás elrendezés (A + B összegző kártya) képeit az Hogyan fogadja el az ügyfél az ajánlatot? cikkben találod.

Történetmesélő

A A: történetmesélő elrendezés hosszú, olvasható oldal: fent a fejléc a címmel 1, a kulcsszám-csempékkel 2 és az Az Ön ajánlata kártyával 3, lent a szakaszok a beállított sorrendben.

A történetmesélő elrendezés ajánlat-szakasza: csomagok, opciók és a tételek végösszege

Az ajánlat szakasz a csomagokat 1 és a tételeket tartalmazza, a végösszeg 2 a szakasz végén áll. Az oldal alján állandó sáv tartja kéznél az elfogadást és a kérdést.

Konfigurátor

A B: konfigurátor elrendezés a választással kezd: balra a csomagok 1 és az opciók, a többi szakasz lenyitható csoportként követi őket. Jobbra a tapadó Az Ön ajánlata kártya mutatja az élő végösszeget 2 és a döntés-gombokat 3.

Lépések

A C: lépéses döntés elrendezés egy képernyőt mutat egyszerre: áttekintés, választás, döntés. A fejléc alatti lépéssor jelzi, hol tart az ügyfél, alul pedig állandó sáv mutatja a végösszeget és a „Tovább: …” gombot.

A lépéses elrendezés harmadik lépése: összegzés és döntés

Az utolsó lépés az összegzés és a döntés: a végösszeg 1 az összegző kártyán áll, alatta a többi döntés-gomb; az Elfogadom gomb az alsó, állandó sávban van.

Szakaszok sorrendje és láthatósága

A Szakaszok sorrendje és láthatósága kártyán az oldal szakaszait látod (összefoglaló, megoldás, az ajánlat, referenciák, feltételek, kapcsolattartó és az egyedi komponensek). A nyilakkal 1 feljebb vagy lejjebb viszed őket, a kapcsolóval 2 ennél az ajánlatnál kikapcsolod vagy bekapcsolod. A Szakaszok sorrendje sor visszaállítása a sablon sorrendjét hozza vissza.

Fejléc és kulcsszám-csempék

A Fejléc és kulcsszám-csempék kártyán a fejléc háttérszínét és háttérképét, a címét és az alcímét írhatod felül. Ha üresen hagyod, az alapcím az ajánlat címe, az alcím az ügyfél és az ajánlat adatai. Legfeljebb néhány kulcsszám-csempét is felvehetsz: egy számot és egy feliratot, például „10 hét” és „élesítésig”. A szöveges mezőkbe a változók beszúrhatók, így a szöveg az ajánlat adataiból töltődik ki.

Döntés-gombok

A Döntés-gombok kártyán négy gomb látszik-e, és milyen felirattal: „Elfogadom” gomb, „Kérdésem van” gomb, „Elutasítom” gomb és „PDF letöltése” gomb. Az üresen hagyott felirat az alapfeliratot adja (Elfogadom, Kérdésem van, Elutasítom, PDF letöltése).

Kapcsolattartó-kártya

A Kapcsolattartó-kártya kártyán eldöntöd, látszik-e a kártya, és honnan jön az adat: a felelős (az ajánlat felelősének neve, fotója, elérhetősége) vagy kézzel megadott személy (név, beosztás, telefon, e-mail, fotó).

Egyedi komponensek

Az Egyedi komponensek kártyán a sablon komponenseit ki- és bekapcsolhatod; a tartalmuk a sablonban szerkeszthető. Az ajánlat saját komponense csak ezen az ajánlaton jelenik meg: a Komponens hozzáadása gombbal 1 veszel fel újat. A típusok:

Típus	Mire való
Szöveg	Cím és formázott szöveg, változókkal.
Kép	Egy kép igazítással, szélességgel és felirattal.
Logórács	Ügyfél- vagy partnerlogók rácsban.
Idézet, vélemény	Ügyfélvélemény névvel és beosztással.
GYIK	Kérdések és válaszok.
Videó-beágyazás	YouTube- vagy Vimeo-videó az oldalba ágyazva.
Mérföldkövek	A projekt szakaszai időtartammal.
Csapat	A csapat tagjai fotóval és elérhetőséggel.
Felhívás (CTA)	Kiemelt szöveg gombbal: elfogadás, kérdés vagy PDF-letöltés.

A videónál csak a megengedett szolgáltatók (YouTube, Vimeo) megosztható, https:// kezdetű címe fogadható el. A komponenseket a szakaszok között bárhová elhelyezheted a sorrend kártyán.

Az elküldött ajánlat ügyfél-oldala nem módosítható: a szerkesztő úgy mutatja, ahogy az ügyfélnél van, a rögzített sablonverzió szerint. Változtatáshoz készíts új verziót, lásd Hogyan változtatok egy már elküldött ajánlaton?.

Kapcsolódó

Hasznos volt?