Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?

Minden ajánlatnak egyetlen szerkesztője van, akár az ajánlat sorából, akár az ajánlat saját oldaláról nyitod meg. A deal Ajánlatok szakaszában a piszkozat sorában a Szerkesztő gombra kattintva nyílik; az elküldött ajánlat sorában ugyanez a gomb Dokumentum felirattal csak olvasni enged. Bal oldalon a beállítások és a fejezetek állnak, jobb oldalon az élő előnézet: az ajánlat valódi PDF-je, amely minden mentés után frissül.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

12

1. Nyisd meg a dealt, és a Tételek / Ajánlatok fülön az Ajánlatok szakaszban kattints a piszkozat Szerkesztő gombjára.
2. A Sablon és érvényesség kártyán a Sablon résznél válaszd ki, melyik sablonból készüljön a dokumentum. 1 Az „Automatikus” választásnál a cég sablonja érvényes, annak híján a workspace alapértelmezett sablonja, végül a beépített. A listában csak aktív sablon szerepel. Ha mást választottál, a Visszaállítás az örököltre gombbal visszatérsz az örökölthöz.
3. Adj meg érvényességet a Érvényes eddig mezőben; üresen nincs lejárati dátum. Állítsd be a dokumentum nyelvét is (A dokumentum nyelve): ezen készül a PDF, és ebben nyílik meg az ügyfél oldala.
4. Alatta a Honnan jönnek az értékek lista 2 megmutatja, honnan jön a szín, a logó és a feltételek, lásd Honnan jön az ajánlat színe, logója és feltétele?.
5. A Fejezetek a dokumentum sorrendjében listán végigmész az ajánlat fejezetein, lásd lent.
6. A tételeket és az árakat a Tételek fejezetben szerkeszted.
7. Az Ügyfél-oldal kártyákon az ügyfél weboldalát állítod, lásd Hogyan állítom be az ügyfél-oldalt egy ajánlatnál?.
8. A fejlécben a PDF-előnézet gombbal a PDF-et új lapon nézed meg, a PDF letöltése gombbal letöltöd. A Küldés az ügyfélnek gombbal elküldöd, lásd Hogyan küldöm el az ajánlatot az ügyfélnek?.

A sablon szerkesztése az ajánlatból

app.topyn.hu/deals?view=board

12

Ha van jogod a sablonok módosításához, a sablon-választó alatt egy doboz áll két gombbal, a Mindkettő jelvénnyel, mert a sablon a PDF-et és az ügyfél-oldalt is érinti:

• A Sablon szerkesztése gomb a sablon szerkesztőjét nyitja. A szerkesztés a sablont használó összes ajánlatra hat, ezért a doboz alatti mondat megmondja, hány ajánlatot érint; a már kiküldöttek a rögzített verziójukat őrzik. A szerkesztőben a Vissza az ajánlathoz link visz vissza az ajánlathoz. A beépített sablon nem szerkeszthető, ott ez a gomb nem látszik.
• Az Új sablon ebből 1 gomb az új sablon varázslóját nyitja az ajánlat sablonjának másolatával kiindulva: az eredeti nem változik, a másolat csak ezt az ajánlatot érinti, ha te állítod be rajta. Lásd Hogyan hozok létre új sablont a varázslóval?. A varázsló után a piszkozat sablont az Aktiválás és beállítás ezen az ajánlaton gombbal aktiválod és állítod be az ajánlaton.

A sablon-választó listájának alján Új sablon… és Sablonok kezelése sor is áll: az első a varázslót, a második a Dealek › Sablonok listát nyitja; ezek csak navigálnak, nem állítanak át sablont. A hatás mondata 2 a doboz alján olvasható.

A fejezetek a dokumentum sorrendjében

app.topyn.hu/deals?view=board

12

A Fejezetek a dokumentum sorrendjében listában a sablon blokkjai állnak úgy, ahogy a PDF-ben követik egymást. Minden fejezet egy kártya:

• a neve és a helye a dokumentumban (például „3. hely”). A helyet és az alapszöveget a sablon adja, itt nem mozgatod;
• a forrás-jelvény 1 (Arculat, Sablon, Cég vagy Ajánlat) mutatja, honnan jön az érték, lásd a következő cikket;
• a kapcsoló 2 ennél az ajánlatnál ki- és bekapcsolja a fejezetet. Ha eltér a sablon beállításától, mellette megjelenik a visszaállító gomb, amely a sablon szerintire állítja vissza.

Aminek a szövege a sablonban van, azt „Alapszöveg a sablonból” jelzéssel látod. A Felülírom itt gombbal saját szöveget írsz ehhez az ajánlathoz, a Visszaállítás az örököltre gombbal visszaadod a sablonnak. Az ajánlat saját szövegeit (bevezető, összefoglaló, technikai leírás, megjegyzés, feltételek) abban a fejezetben írod, amelyik kinyomtatja; erről szól az Hogyan írom meg az ajánlat szövegeit? cikk.

Ha egy szöveget a sablon egyik bekapcsolt fejezete sem nyomtat ki, az a További szövegek között áll, és addig nem jelenik meg a dokumentumban, amíg a sablon vagy egy fejezet bekapcsolása ezen nem változtat. A régi szerkezetből maradt szöveg-fejezetek (Régi szöveg-fejezetek) a kiküldött ajánlatban is szerepelnek, de már nem szerkeszthetők.

Mentés

A szövegek akkor mentődnek, amikor kilépsz a mezőből, vagy a Mentés gombbal. A fejléc jelzi az állapotot (Minden mentve, Nem mentett módosítás – a mezőből kilépve mentődik). Amit még gépeltél, amikor bezárod a szerkesztőt vagy a küldést indítod, azt a rendszer előbb elmenti.

Csak a piszkozat szerkeszthető

Melyik sablonverzióval készül az ajánlat?

A piszkozat a sablon mindenkori állapotával rajzolódik, ezért ha közben módosítják a sablont, az előnézet is követi. Az elküldés pillanatában az ajánlat rögzíti a sablon akkori verzióját („Sablon: … · v2 (kiküldéskor rögzítve)”), és a PDF-je attól kezdve azzal készül, akkor is, ha a sablont később átírják. Az új verzió piszkozata ismét a sablon aktuális állapotát követi. A részleteket a Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit? cikk írja le.