Hogyan kapcsolom be a csomagokat, az opciókat és az élő árazást?
Az Interaktív ajánlat modul bekapcsolása után az ajánlat-szerkesztőben három kapcsolóval állítod be, legyenek-e csomagok, ügyfél-választásos opciók és állítható mennyiségek az ajánlatban.
Frissítve: 2026. október 20.
Az ajánlat mindig ugyanabban az ajánlat-szerkesztőben készül. Az Interaktív ajánlat modul csak annyit tesz hozzá, hogy a Tételek fejezet alatt három kapcsoló jelenik meg: a csomagoké, az opcióké és az élő árazásé. Amelyiket bekapcsolod, annak a beállításai megnyílnak, és az ügyfél az oldalán használhatja.
Előfeltételek
- Kapcsold be az Interaktív ajánlat modult a Modulok oldalon, lásd Hogyan kapcsolok be vagy ki egy modult?. Az Árajánlatok modulnak is be kell lennie kapcsolva.
- A dealen legyen legalább egy tétel, lásd Hogyan készítek árajánlatot egy dealből?.
A három rész
| Rész | Mit kap az ügyfél |
|---|---|
| Csomagok | Csomagkártyák, amelyek közül választ. Legfeljebb négy csomag, pontosan egy ajánlott. |
| Opciók – ügyfél-választás | Opcionális tételek, amelyeket kapcsolóval hozzáad vagy elhagy. |
| Élő árazás | Állítható mennyiségű tételek; a végösszeg közben frissül. |
Lépések
- Nyisd meg az ajánlat piszkozatát a deal Tételek / Ajánlatok fülének Ajánlatok szakaszában az Szerkesztő gombbal.
- A Tételek fejezet alatt kapcsold be a kívánt részt a kapcsolóval 1. Mindegyik kártyán az Interaktív ajánlat modul jelvény 2 mutatja, hogy a modul adja.
- Töltsd ki a részt: a csomagokat a kártyán veszed fel, az opciókat és az állítható mennyiséget a tételek soraiban jelölöd, lásd Hogyan állítok össze csomagokat és opcionális tételeket?.
- Nézd meg az ügyfél-oldal előnézetét, lásd Hogyan nézem meg előre, mit lát az ügyfél?.
- Küldd el az ajánlatot a szerkesztő fejlécének vagy a deal adatlapjának Küldés gombjával; mindkettő a megerősítő ablakot nyitja, lásd Hogyan küldöm el az ajánlatot az ügyfélnek?.
Ha egy részhez már van adat az ajánlatban (például van csomag, vagy egy tétel opcionális), a kapcsoló be van kapcsolva, és nem kapcsolható ki. A kikapcsolásához töröld az adatot: a csomagokat, illetve a tételeknél az Opcionális és az állítható mennyiség jelölést.
Modul nélkül
Ha a modul ki van kapcsolva, a kapcsolók nem jelennek meg. Az ajánlatban már meglévő csomagok és opciók ilyenkor sem vesznek el: az ügyfél az alapkonfigurációval látja őket (az alapból kiválasztott tételekkel), a szerkesztő pedig a Tételek fejezetben jelzi, hány csomaghoz vagy opcióhoz tartozó tétel van, és hogy a szerkesztésükhöz be kell kapcsolni a modult.
Mentés
A szerkesztő mezőnként ment: a szöveges mezők akkor, amikor kilépsz belőlük, a kapcsolók és a választók azonnal. A fejléc jelzi az állapotot.
Kapcsolódó
Hasznos volt?