Hogyan töltöm le az ajánlatot PDF-ben?

Az ajánlat sorában, a deal adatlapján kattints a PDF gombra, és a böngésző letölti az ajánlat PDF-fájlját. Ugyanez a gomb a szerkesztő fejlécében is megvan (PDF letöltése); az PDF-előnézet gombbal a PDF-et új lapon nézed meg, letöltés nélkül. Az ügyfél-oldal előnézetén a PDF letöltése gomb szerepel.

Mi van a PDF-ben?

• Elfogadott ajánlatnál az elfogadott konfiguráció, az elfogadó neve és az elfogadás napja szerepel.
• Elfogadás előtt az ügyfél legutóbb elmentett választása; ha még nem választott, az alapértelmezett konfiguráció.
• A hagyományos ajánlatnak is van PDF-je, ugyanezzel a gombbal.

Összefoglaló és sablon

A PDF kinézetét a Dealek › Sablonok oldalon szabod meg, lásd Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét?. Az ajánlat-szerkesztőben az Vezetői összefoglaló mezőbe írt szöveg (legfeljebb 2000 karakter) a PDF összefoglaló fejezetében jelenik meg; ha üres, a megszólítás látszik. Ugyanitt választasz sablont is az ajánlathoz, lásd Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?. A deal oldalán a PDF-et QR-kóddal is letöltheted, lásd Hogyan kérek QR-kódot az ajánlat PDF-jére?.

Az ügyfélnek

Az ügyfél a linken a PDF letöltése gombbal tölti le az ajánlatot, bejelentkezés nélkül. A letöltés a linkhez kötött: ha visszavonod a linket, a PDF-et sem éri el az ügyfél, lásd Hogyan vonom vissza vagy adok ki újra az ajánlat linkjét?.