Hogyan követem, mit csinált az ügyfél az ajánlattal?

Az elküldött ajánlat sorában kattints az Elköteleződés gombra: lenyílik az ügyfél tevékenysége. Ugyanez a panel az ajánlat szerkesztőjének alján, az Az ügyfél és az ajánlat részben is látszik, miután az ajánlatot elküldted. Itt látod, hányszor és mennyi ideig nézték az ajánlatot, melyik szakaszt olvasták, milyen konfigurációt mentettek el, ki fogadta el, és milyen kérdések érkeztek.

Az Elköteleződés gomb a piszkozatnál és a jóváhagyásra váró ajánlatnál nem jelenik meg, mert ott még nincs mit mutatni. Az ajánlat sorában a megnyitások száma külön jelzés is, ha legalább egyszer megnyitották.

Amit az Elköteleződés mutat

app.topyn.hu/deals?view=board

1234

A sorban a megnyitások száma külön jelölésen is látszik (1), mellette a link kezelő gombjai (2). A lenyíló panelen a következők állnak.

• Mutatók: a Megnyitás, a Látogató, az Olvasási idő és az Utoljára megnyitva. Ha még senki nem nyitotta meg, az Még nem nyitották meg felirat áll.
• Szakaszonkénti idő: ha az ügyfél olvasta az oldal szakaszait, sávdiagram mutatja, melyik szakaszt mennyi ideig olvasták az ügyfelek az oldalon.
• Az ügyfél konfigurációja (3): az ügyfél legutóbb elmentett választásának időpontja. A szerkesztő oldalán az összefoglaló is látszik: melyik csomagot, mely opciókat és hány darabot választott. Ebből látod, mire hajlik az elfogadás előtt.
• Elfogadási napló: lásd lent.
• Kérdések (4): az ügyfél kérdései a nevével, az e-mail-címével (ha megadta) és az időponttal. A kérdés mellett a Megválaszolva gombbal jelölöd meg, hogy megválaszoltad; ezután az Megválaszolva jelzés áll rajta. A gombot az látja, aki az ajánlatot szerkesztheti.

A megnyitások a deal idővonalára is felkerülnek, de nem külön-külön: a rendszer látogatónként és naponta egy összesített bejegyzést vezet, például „Az ügyfél megnyitotta az ajánlatot: 3×, 12 percig olvasta”, és a számok ugyanazon a soron frissülnek. Látogatónak a böngésző számít, ezért ugyanaz az ember két böngészőből két látogató. Egy ajánlaton naponta legfeljebb 25 új látogató kerül be a számlálásba. Emellett az idővonalon külön sor jelzi, ha az ügyfél kérdést küldött vagy elfogadta az ajánlatot.

Az elfogadási napló

app.topyn.hu/deals?view=board

12

Minden elfogadás egy sort hagy az Elfogadási napló listában (2): az elfogadó nevét, az e-mail-címét, a csatornát (Link) és az időpontot, jobbra pedig az elfogadott végösszeget. A napló utólag nem módosítható és nem törölhető. Ha az ajánlatot még senki nem fogadta el, az Még nincs elfogadás. üzenet áll.

Az elfogadó IP-címét és böngészőjének típusát a napló is rögzíti, de te nem látod: sem az Elköteleződés panelen, sem az AI-asszisztens válaszaiban nem szerepel. A látogatók és az olvasás követéséről az ügyfél az oldalon tájékoztatást kap, lásd Hogyan alakítja és fogadja el az ügyfél a csomagokat és az opciókat?.

A naplót a hagyományos ajánlatnál is vezeti a rendszer, így minden elfogadott ajánlathoz látod, ki, mikor és milyen tartalommal fogadta el.