Leadek

A lead egy megkeresés, amiről még nem döntötted el, hogy valódi üzlet lesz-e belőle. A Leadek menüpont alatt táblán (Tábla) vagy táblázatban (Táblázat) dolgozol velük; ha egy lead kvalifikált, egy lépésben kapcsolattartót, céget és dealt csinálsz belőle.

app.topyn.hu/leads

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Új leadet rögzítesz kézzel, CSV-fájlból importálsz, vagy a weboldalad űrlapja küldi be őket magától (Webes űrlapok). Az ismételt beküldéseket űrlaponként vonhatod össze egy meglévő nyitott leaddel, vagy kezelheted mindet külön leadként; lezárt leadhez nem olvadnak.
• A lead táblán szakaszról szakaszra mozgatod a megkereséseket, és egy kattintással leszűröd a sajátjaidra, a gazdátlanokra vagy a magától érkezettekre.
• Minden lead pontszámot kap (0–100), amely megmutatja, mennyire ígéretes, és azt is, miből jön össze.
• Egy kvalifikált leadet konvertálsz: a rendszer megkeresi a meglévő kapcsolattartót és céget, így nem keletkezik duplikátum.
• A reménytelen leadet indokkal elutasítod – megmarad, így a források mérhetők maradnak.
• Táblázatban több leadet jelölsz ki egyszerre, és együtt osztod ki, címkézed, konvertálod vagy utasítod el őket.

Gyakori kérdések

Mi a különbség a lead és a kapcsolattartó között?

A lead egy még ellenőrizetlen érdeklődés: lehet, hogy csak egy e-mail cím vagy egy cégnév. A kapcsolattartó már ismert személy, akivel dolgozol. A lead a konvertálással válik kapcsolattartóvá (és ha kell, céggé és deallé); a lead korábbi bejegyzései ekkor a kapcsolattartó idővonalán is megjelennek.

Miért halványul el egy lead a táblán?

Ha egy leaddel 30 napja nem történt semmi – senki nem szerkesztette, mozgatta vagy írt rá jegyzetet –, a kártyája elhalványul, és kiírja, hány napja áll. Ez figyelmeztetés, nem állapot: amint foglalkozol vele, visszaáll.

Hová tűnik a lead a konvertálás után?

A tábla csak a nyílt leadeket mutatja. A konvertált és az elutasított leadeket a Táblázat nézetben, az állapotszűrővel találod meg (Konvertált, Elutasított).

Ki konvertálhat és ki utasíthat el leadet?

A konvertálás és a lead módosítása külön jogosultság. Akinek nincs meg, annak a lead menüjében és adatlapján nem is jelenik meg a gomb.