Hogyan módosítok több leadet egyszerre?
A Táblázat nézetben jelöld ki a leadeket: a megjelenő sávból egyszerre adsz nekik felelőst, címkét, exportálod, konvertálod vagy elutasítod őket.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Több leadet a Táblázat nézetben kezelhetsz együtt: pipáld be a sorokat, és a táblázat fölött megjelenő sávban válaszd ki, mit tegyél velük.
Kijelölés és műveletek
- Nyisd meg a Leadek oldalt, és válts Táblázat nézetre.
- Pipáld be a sorok elején a leadeket (Sor kijelölése), vagy a fejlécben az összeset (Összes kijelölése).
- A táblázat fölötti sávban válaszd ki a műveletet:
- Felelős hozzárendelése – a kijelölt leadek új felelőst kapnak.
- Felelős eltávolítása – a leadek felelős nélkül maradnak.
- Címkézés – egy címkét teszel a leadekre.
- Export – CSV-fájlba menti a kijelölt sorokat, a táblázatban látható oszlopokkal és sorrendben.
- Konvertálás – egyszerre konvertálja a leadeket (lásd lent).
- Elutasítás – elutasítja a leadeket Egyéb indokkal. A megjelenő értesítésben a Visszavonás gombbal azonnal visszaállíthatod őket.
A Kijelölés törlése gombbal megszünteted a kijelölést.
A rendszer minden leadnél külön ellenőrzi, hogy módosíthatod-e. Ha a kijelöltek egy része nem a tiéd, azokat kihagyja, és az értesítésben megírja, hányat módosított és hányat hagyott ki. A felelős kiosztása és a címkézés nem számít a leaddel való foglalkozásnak, így nem frissíti az elhalványulást.
Több lead konvertálása
- Jelöld ki a leadeket, és kattints a sávban a Konvertálás gombra.
- Döntsd el, kérsz-e dealt is (Deal létrehozása is) 1, és ha igen, melyik Pipeline legyen.
- A Tulajdonos 2 listában megadhatod, ki legyen az új rekordok felelőse; alapból marad a lead felelőse.
- Kattints a Konvertálás gombra.
Minden lead a saját adataival konvertálódik, és a rendszer magától újrahasznosítja a meglévő kapcsolattartókat és cégeket (azonos e-mail vagy telefon, illetve azonos név vagy domain alapján). Ha egy leadnél magad szeretnéd eldönteni, melyik rekordhoz kerüljön, konvertáld egyesével. A végén az ablak összesíti, hányat konvertált, hány sikertelen és hányat hagyott ki.
Kapcsolódó
Hasznos volt?