Hogyan rögzítek új leadet?
A Leadek oldalon az Új lead gombbal. Egyik mező sem kötelező, de a leadet azonosítania kell valaminek – e-mailnek, telefonnak, névnek vagy cégnek.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Kattints a Leadek oldal jobb felső sarkában az Új lead gombra, töltsd ki, amit a megkeresésről tudsz, és mentsd el. Annyi is elég, amennyit tudsz: egy telefonszám vagy egy cégnév is lehet lead.
Lépések
- Nyisd meg a Leadek menüpontot, és kattints az Új lead gombra.
- Add meg, amit tudsz: Keresztnév 1, Vezetéknév, E-mail, Telefon, Cég, Beosztás, Weboldal.
- Ha tudod, honnan jött, írd be a Kampány / részlet mezőbe 2 – például egy kampány vagy rendezvény nevét.
- A Becsült érték mezőbe a várható üzlet értékét írhatod, az Üzenet mezőbe pedig azt, amit az érdeklődő kérdezett.
- Ha a workspace-ben vannak egyéni lead-mezők, azokat az ablak alján töltheted ki.
- Kattints a Mentés gombra.
A lead az alapértelmezett tábla első oszlopába kerül, a felelőse te leszel, a forrása pedig Kézi. A pontszámát a rendszer a mentéskor azonnal kiszámolja.
Ha egyik azonosító mezőt sem töltöd ki (e-mail, telefon, név vagy cég), a mentés nem sikerül: a rendszer figyelmeztet, hogy legalább egyet adj meg.
Más utak egy leadhez
- Sok leadet egyszerre CSV-fájlból is felvehetsz – lásd: Hogyan importálok leadeket CSV-fájlból?
- A weboldalad űrlapja is küldhet leadet – lásd: Hogyan hozok létre webes űrlapot a leadekhez?
Kapcsolódó
Hasznos volt?