Topyn

Hogyan módosítom egy lead adatait?

A lead adatlapján a Tulajdonságok panelen minden mezőt helyben szerkesztesz; ha sok mindent írnál át egyszerre, a három pont menüből az összes mezőt egy ablakban is megnyithatod.

Frissítve: 2026. szeptember 27.

Egy lead adatait az adatlapján, a Tulajdonságok panelen írod át: kattints a mezőre, írd be az új értéket, és a rendszer azonnal elmenti.

Egy mező átírása

A Tulajdonságok panel a lead mezőivel, köztük a szakasszal és a felelőssel
  1. Nyisd meg a lead adatlapját.
  2. A Tulajdonságok panelen kattints a módosítandó mezőre – például a Keresztnév mezőre 1.
  3. Írd be az új értéket, és nyomj Enter billentyűt, vagy kattints mellé. A mentést rögtön elvégzi a rendszer.

A Szakasz mezővel 2 másik szakaszba helyezed a leadet, a Felelős mezővel 3 másik kollégának adod. A Minősítés mezőben a saját minősítésetek (forró, meleg, hideg) áll – ezt a rendszer pontszáma sosem írja felül. A panel alján a lead egyéni mezőit is kitöltheted.

Az összes mező egy ablakban

A lead adatlapjának három pont menüje az összes mező szerkesztésével és a törléssel
  1. Kattints a fejlécben a További műveletek gombra (három pont).
  2. Válaszd az Összes mező szerkesztése lehetőséget 1.
  3. Írd át a mezőket, és kattints a Mentés gombra.
Konvertált vagy elutasított leadet nem lehet módosítani – az már egy lezárt megkeresés lenyomata. Elutasított leadet az Újranyitás gombbal nyithatsz újra, és utána szerkesztheted.

Hogy ki és mikor módosította a leadet, azt a fejléc Változásnapló gombja mutatja meg – lásd: Hogyan nézem meg, ki mit módosított egy rekordon?

Kapcsolódó

Hasznos volt?