Mit látok egy lead adatlapján?
A lead adatlapján egy helyen látod a megkeresés üzenetét, a pontszámát, a szakaszát, az idővonalát és a tulajdonságait – és innen konvertálod vagy utasítod el.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
A lead adatlapját úgy nyitod meg, hogy a táblán vagy a táblázatban a lead nevére kattintasz. Fent a fejléc és a számok, középen az üzenet és az idővonal, jobbra a tulajdonságok és a kapcsolódó panelek állnak.
A fejléc
- A lead neve mellett az állapota (nyílt leadnél a szakasza) és a pontszáma áll, alatta a cég, a beosztás, a forrás és a rögzítés napja.
- A gombokkal e-mailt írsz (E-mail) vagy telefonálsz (Hívás), ha van e-mail cím vagy telefonszám.
- Nyílt leadnél itt az Elutasítás 2 és a Konvertálás 1 gomb. Elutasított leadnél helyettük az Újranyitás gomb jelenik meg.
- A Változásnapló megmutatja, ki mit módosított a leaden, a három pont menüjében pedig az összes mező szerkesztését és a törlést találod.
Szakaszsáv és számok
A fejléc alatti sáv a lead táblájának szakaszait mutatja; egy szakaszra kattintva oda helyezed át a leadet. Alatta öt szám: Pontszám, Becsült érték, Minősítés, Utolsó kapcsolat és Következő találkozó.
Üzenet és idővonal
Az Üzenet panel azt mutatja, amit az érdeklődő írt – webes űrlapról érkezett leadnél az űrlap nevével. Alatta az idővonal: ide rögzíthetsz jegyzetet, hívást vagy találkozót, és itt látod a lead minden eseményét.
A jobb oldali panelek
- Következő lépés – a lead következő nyitott feladata.
- Tulajdonságok – a lead adatai, helyben szerkeszthetők.
- Pontszám – miből jön össze a lead pontszáma.
- Cégkártya – amit a lead cégének weboldala elárul (ha van céges domain).
- Feladatok, ígéretek, jegyzetek és a kapcsolódó rekordok, ugyanúgy, mint egy kapcsolattartónál vagy dealnél.
Kapcsolódó
Hasznos volt?