Hogyan állítom be a lead tábla oszlopait és a táblákat?

A lead tábla oszlopai a szakaszok, amelyeken egy megkeresés végighalad. Nincs külön beállítóoldal: az oszlopokat és a táblákat a Leadek oldalon, a táblán szerkeszted.

Új oszlop

app.topyn.hu/leads

1

1. Kattints a tábla jobb szélén az Oszlop hozzáadása gombra.
2. Add meg az oszlop nevét 1, és kattints a Mentés gombra. Az új oszlop a tábla végére kerül.

Oszlop átnevezése vagy törlése

app.topyn.hu/leads

12

1. Kattints az oszlop fejlécében a három pontra.
2. Válaszd az Oszlop átnevezése 1 vagy az Oszlop törlése 2 lehetőséget.
3. Törlésnél, ha az oszlopban van lead, a Kártyák áthelyezése ide listában add meg, melyik oszlopba kerüljenek át.

Záró szakasz

A lezáró oszlopokat (például „Nyert” vagy „Elveszett”) megjelölheted: az oszlop fejlécének menüjében kapcsold be a Záró szakasz pontot. A megjelölt oszlop neve mellett „Záró” jelvény látszik. A leadek, amelyek egy záró szakaszban állnak, lezártnak számítanak a webes űrlapok összevonásánál: egy új beküldés hozzájuk nem olvad, hanem új leadet nyit.

Több tábla

Ha a leadek több, egymástól független folyamaton mennek végig – például külön a webshopos és a nagyvállalati megkeresések –, mindegyiknek külön táblát hozhatsz létre, saját oszlopokkal.

app.topyn.hu/leads

1

1. Kattints a tábla fölötti Tábla műveletei gombra (három pont).
2. Válaszd az Új tábla 1 lehetőséget, add meg a nevét, és mentsd el.

Ugyanebből a menüből nevezheted át a táblát (Tábla átnevezése), teheted alapértelmezetté (Legyen az alapértelmezett), vagy törölheted (Tábla törlése). Törléskor a rajta lévő leadek egy általad választott másik táblára kerülnek; az utolsó megmaradt tábla nem törölhető.

Ha több táblád van, a tábla fölötti listából váltasz közöttük, és az alapértelmezettet Alapértelmezett jelvény mutatja. Az új leadek – a kézzel rögzítettek és az importáltak is – az alapértelmezett tábla első oszlopába kerülnek. A webes űrlapoknál űrlaponként megadhatod, melyik táblára érkezzenek.