Hogyan konvertálok egy leadet kapcsolattartóvá, céggé és deallé?
A lead adatlapján a Konvertálás gombbal. Az ablak megmutatja, milyen kapcsolattartó, cég és deal jön létre, és felajánlja a már meglévő rekordokat, hogy ne keletkezzen duplikátum.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Ha egy lead kvalifikált, konvertáld: egy lépésben létrejön belőle a kapcsolattartó, a cég és – ha kéred – a deal. A konvertálás nem vonható vissza, ezért az ablak előre megmutatja, mi fog történni.
Lépések
- Nyisd meg a lead adatlapját, és kattints a fejlécben a Konvertálás gombra.
- Az ablak tetején lévő összegzés mutatja, mi jön létre; a sorok végén lévő címke jelzi, hogy meglévő (meglévő) vagy új (új) rekord lesz-e.
- A Kapcsolattartó blokkban 1 válaszd ki, kihez kerüljön a lead: egy felkínált meglévő kapcsolattartóhoz, vagy hozz létre újat. A Másik keresése… sorral bármelyik kapcsolattartót megkeresheted.
- A Cég blokkban ugyanígy választhatsz meglévő vagy új céget, vagy a Nincs cég (magánszemély) lehetőséget.
- Ha dealt is szeretnél, hagyd bepipálva a Deal létrehozása is jelölőnégyzetet 2, és add meg a Deal neve, Összeg és Pipeline mezőt.
- Kattints a Konvertálás gombra.
Ha dealt is létrehoztál, a rendszer rögtön megnyitja; ha nem, a kapcsolattartó adatlapját.
Honnan tudja, mi a meglévő rekord?
A rendszer a lead e-mail címe vagy telefonszáma alapján keres kapcsolattartót, a cégneve vagy a domainje alapján céget. A találat mellett azt is látod, miért ajánlja: azonos e-mail, azonos telefon, azonos név vagy azonos domain. Ha van találat, alapból az van kiválasztva.
A meglévő rekord adatait a konvertálás nem írja felül. Az újonnan létrehozott rekordokra a lead egyéni mezői is átkerülnek – hogy melyik mező hová, azt a Hogyan viszem át a lead egyéni mezőit konvertáláskor? cikk írja le.
Mi lesz a leaddel?
A lead nem törlődik: az állapota Konvertált lesz, lekerül a tábláról, és az adatlapján zöld sáv mutatja, mi lett belőle. Így később is látszik, melyik forrásból lettek valódi ügyfelek. A deal a választott pipeline első nyílt szakaszában indul.
Konvertálás a tábláról
A táblán nem kell megnyitnod a leadet: a kártya három pont menüjéből válaszd a Konvertálás 1 lehetőséget, vagy húzd a kártyát a tábla jobb szélén húzás közben megjelenő Deal lesz belőle → sávra. Mindkét esetben ugyanez az ablak nyílik meg, és a lead csak a jóváhagyásod után változik.
Kapcsolódó
Hasznos volt?