Hogyan viszem át a lead egyéni mezőit konvertáláskor?

Amikor egy leadet konvertálsz, az egyéni mezőinek értéke átkerülhet az új kapcsolattartóra, cégre és dealre. Hogy pontosan hová, azt az Egyéni mezők oldal Lead-konverzió fülén állítod be.

Az alapértelmezett szabály

Alapból az a mező kapja meg az értéket, amelynek ugyanaz a kulcsa és a típusa, mint a lead mezőjének. Ha a leadnek van például budget kulcsú szám mezője, és a dealnek is van ilyen, a konvertáláskor az érték magától átkerül. Ezt a táblázat Automatikus (nincs egyező mező) vagy „Automatikus (→ kulcs)” lehetősége mutatja.

Lépések

app.topyn.hu/settings/custom-fields

1. Nyisd meg a Beállítások › Egyéni mezők oldalt, és válaszd a Lead-konverzió fület.
2. Minden lead-mezőnél három lista van: Kapcsolattartó, Cég és Deal.
3. A listában válaszd ki a célmezőt, vagy a Ne vigye át lehetőséget, ha az értéket nem szeretnéd átvinni.
4. Kattints a Mentés gombra.

A listában csak olyan célmezők szerepelnek, amelyek típusa (és választható értékei) egyeznek a lead mezőjével – így nem választhatsz olyat, amit a rendszer nem tudna átvenni.