Hogyan töltöm ki az egyéni mezőket egy rekordon?
Az egyéni mezők a rekord létrehozásakor és az adatlap Tulajdonságok paneljén is kitölthetők – az adatlapon a módosítás gépelés után magától mentődik.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
Az egyéni mezőket két helyen töltheted ki: már a rekord létrehozásakor, az ablak Egyéni mezők szakaszában, vagy később a rekord adatlapján, a Tulajdonságok panelen.
Létrehozáskor
- Indítsd el az új rekordot, például a Cégek oldalon az Új cég gombbal.
- Görgess le az ablak Egyéni mezők szakaszáig.
- Töltsd ki a mezőket 1, és mentsd a rekordot.
Az egyéni mezők szakasza új cég, deal, lead és projekt létrehozásakor jelenik meg – ha az adott rekordtípushoz van legalább egy egyéni mező.
Az adatlapon
- Nyisd meg a rekordot (céget, kapcsolattartót, dealt, leadet vagy projektet).
- A jobb oldali Tulajdonságok panel alján találod az egyéni mezőket.
- Írd be vagy válaszd ki az értéket. Nem kell külön menteni: a módosítás egy rövid szünet után magától mentődik, a panel fejlécében közben a Mentés… felirat látszik.
Ha nincs jogosultságod a rekord szerkesztésére, az egyéni mezők értékét látod, de nem módosíthatod.
Kötelező mezők
Ha egy mező Kötelező beállítású, új rekordot csak kitöltött mezővel hozhatsz létre – ha üresen hagyod, a mező alatt hibaüzenet jelzi, mit kell pótolnod.
Kapcsolódó
Hasznos volt?