Hogyan hozok létre kapcsolat típusú egyéni mezőt?
A Kapcsolat típusnál megadod, melyik rekordtípusra mutathat a mező; kitöltéskor a mezőben rákeresel a rekordra, és kiválasztod.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
A Kapcsolat típusú egyéni mező egy másik rekordra mutat – például egy cég egyéni mezőjében a beszerzésért felelős kapcsolattartóra. A választáshoz nem kell tudnod a rekord azonosítóját: a mezőben rákeresel a névre, és a találatok közül választasz.
Lépések
- Az új mező ablakában válaszd a Típus listából a Kapcsolat típust. 2
- A megjelenő Kapcsolódó rekordtípus listából válaszd ki, milyen rekordra mutathat a mező – cégre, kapcsolattartóra, dealre vagy leadre.
- Töltsd ki a Címke (angol) mezőt, és ha kell, a Címke (magyar) mezőt is.
- Mentsd a mezőt.
A célrekordtípust a mező létrehozása után nem módosíthatod.
Kitöltés a rekordon
A rekord adatlapján vagy létrehozásakor a kapcsolat mezőben rákeresel a célrekord nevére, és kiválasztod a találatok közül. A kiválasztott rekord neve chipként jelenik meg a mezőben; az X ikonnal távolíthatod el, és kereshetsz újra.
A Kapcsolat típusú egyéni mező a Pro és az Enterprise csomagban érhető el.
Hasznos volt?