Első lépések és mintaadatok

Egy új workspace-ben két dolog segít: a Kezdd itt oldal megmutatja, mit kell még beállítani, és a varázslók végigviszik rajta, a mintaadat pedig kipróbálható rekordokkal tölti fel a modulokat. A mintarekordokat Minta jelvény jelöli, és amikor végeztél, egy megerősített törléssel eltávolítod őket.

Mit tudsz vele csinálni?

• A Beállítások Első lépések csoportjában a Kezdd itt oldalon modulonként látod az Értékesítés, az Ügyfélszolgálat és a Munka beállítási lépéseit, a haladást és a következő teendőt.
• Az Értékesítés- és az Ügyfélszolgálat-varázsló lépésről lépésre viszi végig a termékeket, a sablont, a számozást, a számlázót, illetve a deskeket, a csatornákat, az SLA-célokat és a válasz-sablonokat. Bármelyik lépést kihagyhatod, és később folytathatod.
• A számlázó bekötésénél mentés előtt is kipróbálhatod a kulcsot, lásd Hogyan próbálom ki a számlázó kapcsolatát mentés előtt?.
• A Mintaadatok oldalon külön kapcsolod be az Értékesítés, az Ügyfélszolgálat és a Munka csomagot.
• A betöltött rekordok adatlapjának fejlécében Minta jelvény látszik.
• Törlés előtt előnézetet kapsz: számlálókat arról, mi törlődik, és listát arról, mi marad meg, az okával együtt.
• A módosított, valódi adathoz kötött vagy kiállított rekord megmarad, és az Megtartom valódi adatként gombbal valódi adattá teheted.
• A betöltés nem küld e-mailt, nem hív külső szolgáltatót, és mintaszámla csak teszt módú számlázásnál készül.

Gyakori kérdések

Hol látom, mi hiányzik még a beállításból?

A Beállítások Kezdd itt oldalán. A lépések állapotát a rendszer a valódi adatból állapítja meg, a haladást pedig az egész munkaterület közösen látja.

Mennyi mintaadat töltődik be?

Az Értékesítés csomag 4 céget, 4 kontaktot, 5 terméket, 5 dealt, 3 ajánlatot, 2 rendelést és 2 számlát hoz létre. Az Ügyfélszolgálat csomag 1 céget, 3 kontaktot és 8 jegyet, a Munka csomag 1 projektet, 6 munkaelemet és 1 ciklust.

Visszajönnek a törölt sorszámok?

Nem. A mintarekordok sorszámai (ajánlat, rendelés, jegy, munkaelem) törlés után nem kerülnek vissza, ezért a sorszámokban rések maradhatnak. A mintaszámlák külön teszt-sorozatot használnak.

Törölhetem később és újra betölthetem?

Igen. A csomag törlése után a kapcsolóval újra betöltheted; egyszerre egy csomagból csak egy példány lehet.