Hogyan követem a munkaterület beállítását a Kezdd itt oldalon?
A Beállítások › Kezdd itt oldalon modulonként látod, melyik beállítási lépés kész, kihagyott vagy hátralévő, és egy kattintással a varázslóban folytatod, ahol abbahagytad.
Frissítve: 2026. október 25.
Ha új a munkaterületed, a Beállítások Első lépések csoportjában a Kezdd itt oldal mutatja meg, mi van már beállítva, és mi hiányzik még. Három modulhoz kapsz ellenőrzőlistát: Értékesítés, Ügyfélszolgálat és Munka. A haladás a szerveren, a munkaterületen tárolódik, ezért a csapatod minden tagja ugyanazt látja, és bárki ott folytathatja, ahol más abbahagyta.
Mit látok az oldalon?
Felül az Munkaterület beállítása sáv 1 mutatja, hány lépés kész vagy kihagyott az összesből. Alatta a Következő lépés sáv 2 megnevezi az első modul első teendőjét, és a Folytatás gombbal egyenesen oda visz. Ha minden lépés rendben van, a sáv helyén ez áll: Minden lépés rendben.
Alul egy-egy kártya 3 tartozik a modulokhoz. Ha egy modul ki van kapcsolva a munkaterületen, a kártya ezt jelzi (Ez a modul ki van kapcsolva a munkaterületen.), és a Modul bekapcsolása gombbal a Modulok oldalra visz.
A modulkártyák
Minden kártyán ugyanaz látszik:
- a modul neve és rövid leírása, alatta a haladássáv 1;
- a lépések listája 2, mindegyik mellett állapotjelzővel. A lépés nevére kattintva a varázsló arra a lépésre ugrik;
- a lépés-lista alatt a gomb 3: Kezdés, ha még semmi nincs kész, Folytatás, ha félúton vagy, és Áttekintés, ha minden lépés rendben van;
- a kártya alján a Mintaadatok oldalra mutató link: Mintaadat betöltése (nem kötelező), vagy ha már betöltöttél mintát, Mintaadat betöltve.
Ha egy lépést félbehagytál, a kártya megmondja, ki és mikor nyitotta meg utoljára („Folytatás: Termékek · Kovács Anna, 2 napja”).
Az állapotjelzők
| Jelzés | Jelentése |
|---|---|
| Kész · automatikusan észlelve | a rendszer a valódi adatból látja, hogy a lépés megtörtént |
| Kész · kézzel jelölve | valaki késznek jelölte (a jelzés a nevét is mutatja) |
| Kihagyva | most nem foglalkozol vele; a haladásban lezártnak számít |
| Folyamatban | valaki megnyitotta, de még nem végzett |
| Teendő | még nem kezdted el |
| Nem elérhető | egy hiányzó előfeltétel miatt még nem érhető el |
Az állapotot nem te számolod: a rendszer a meglévő adatból állapítja meg, ezért például a Termékek lépés magától kész lesz, amint felveszel egy valódi terméket. A Mintaadatok oldalról betöltött rekordok nem számítanak bele.
Mi számít késznek?
| Modul | Lépés | Mikor kész |
|---|---|---|
| Értékesítés | Termékek | van legalább egy aktív, nem minta termék |
| Értékesítés | Ajánlatsablon | van aktív ajánlatsablon |
| Értékesítés | Számozás | átírtad az előtagot, vagy te jelölöd késznek |
| Értékesítés | Számlázó | be van kötve a számlázó (vagy kézi számlázást választottál) |
| Ügyfélszolgálat | Desk | van legalább egy desk |
| Ügyfélszolgálat | Csatornák | van aktív e-mail cím vagy közzétett portál |
| Ügyfélszolgálat | SLA-célok | felülírtad a célokat, vagy te jelölöd késznek |
| Ügyfélszolgálat | Válasz-sablonok | van közös válasz-sablon |
| Munka | Munka beállítása | a Munka modul be van állítva |
A Számozás és az SLA-célok lépésnél az alapértelmezés gyakran megfelel, ezért ott te mondod ki, hogy rendben van. A desk nélküli ügyfélszolgálatnál a Csatornák, az SLA-célok és a Válasz-sablonok lépés addig Nem elérhető, amíg nem hozol létre deskot.
Ha egy lépés még nem elérhető
Az Ügyfélszolgálat kártyán 1 a desk lépés a teendő, a mögötte lévő három lépés 2 pedig zárolt. A Munka kártya gombja a Munka saját beállítóvarázslóját nyitja meg.
Hogyan folytatom a beállítást?
- Nyisd meg a Beállítások Első lépések csoportjában a Kezdd itt oldalt.
- Kattints a Folytatás gombra a sávban, vagy válaszd ki a kívánt modul kártyáját, és kattints a Folytatás gombra.
- Végezd el a varázsló lépéseit, lásd az Értékesítés és az Ügyfélszolgálat varázslót.
- Ha abba akarod hagyni, kattints a Később folytatom gombra: a haladásod megmarad, és a Kezdd itt oldal visz vissza.
Hol találom még az oldalt?
- A felső sáv súgó menüjében a Kezdd itt: a munkaterület beállítása elem nyitja meg (modulkezelő jogosultsággal).
- Az üres workspace kezdőlapján a beállítási panel első sora, a Munkaterület beállítása ide visz, és mutatja a haladást is.
Gyakori kérdések
Mit jelent, ha egy lépést kihagytam?
A Kihagyva lépés lezártnak számít a haladásban, de nem tűnik el: a varázslóban a Mégis beállítom gombbal bármikor visszahozhatod. Ha később mégis megvalósul az, amit a lépés kér (például felveszel egy terméket), a rendszer automatikusan késznek veszi.
Mi történik az újrakezdéssel?
A varázsló végén az Újrakezdés gomb törli a kézzel jelölt és a kihagyott lépések jelölését. Amit már beállítottál, az megmarad, és továbbra is késznek számít.
Miért nem látom az oldalt?
A Kezdd itt oldal modulkezelő jogosultságot kér, amelyet a Tulajdonos és a Menedzser szerepkör kap meg. Kérd meg őket, hogy nézzék át a listát, vagy adjanak neked megfelelő szerepkört.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Első lépések › Kezdd itt
Kapcsolódó
Hasznos volt?